Chiffre d'affaires
Voyez votre pipeline en argent : la prévision pondérée, les devis, contrats et renouvellements, la rapidité avec laquelle les pistes sont appelées, et les fiches en double ou à risque.
Où le trouver
Campagnes › Chiffre d'affaires
Ouvrir cet écran
Étapes
- Ouvrez 📣 Campagnes › Chiffre d'affaires.
- Lisez les quatre tuiles en haut : « Prévision pondérée », « Renouvellements sous 60 jours », « Délai de prise de contact » et « Affaires enlisées ».
- Si votre équipe consigne les motifs de perte, « Pourquoi nous avons perdu » les classe par valeur des affaires perdues.
- Utilisez les onglets « Prévision », « Devis », « Contrats », « Pistes » et « Hygiène des données ».
Réglages de cet écran
| Paramètre | Ce qu’il fait | Par défaut |
|---|---|---|
| Prévision pondérée | Les valeurs des affaires ouvertes multipliées par la probabilité de chaque étape, avec le total brut du pipeline en dessous. | — |
| Renouvellements sous 60 jours | Contrats actifs qui se renouvellent dans les 60 prochains jours, sur l'ensemble des contrats. | — |
| Délai de prise de contact | Minutes médianes entre l'arrivée d'une piste et son premier appel, et combien n'ont jamais été appelées (30 derniers jours). | — |
| Affaires enlisées | Affaires restées dans une étape plus longtemps que l'ancienneté attendue de cette étape. | — |
| Pourquoi nous avons perdu | Motifs de perte classés par valeur, avec les affaires, leur montant et le concurrent le plus souvent cité, ainsi que le nombre de clôtures sans motif. | — |
| Onglets | Prévision, Devis, Contrats, Pistes, Hygiène des données. | Prévision |
Dépannage
« Pourquoi nous avons perdu » est absent.
Il n'apparaît qu'une fois que des affaires ont été marquées perdues avec un motif (Marquer perdu sur un contact).
Tous les chiffres sont à zéro.
Ils sont calculés à partir des étapes et des valeurs d'affaire de vos contacts. Ajoutez des valeurs d'affaire dans Prospects et faites avancer les affaires dans les étapes.
Astuces
- Les probabilités et anciennetés attendues des étapes proviennent des étapes de votre pipeline dans Configuration du CRM.
Bon à savoir
- Les chiffres ne montrent que ce que votre équipe consigne ; Call n'encaisse pas de paiements et n'émet pas de factures.
Guides pratiques associés
- Lire la prévision pondérée Voyez ce que valent vos affaires ouvertes après application de la probabilité de chaque étape, et quelles affaires s'enlisent.
- Suivre les devis et les marquer acceptés ou refusés Voyez chaque devis avec son client, ses lignes et son total, et enregistrez la réponse du client.
- Suivre les contrats et les renouvellements Voyez chaque contrat, sa date de renouvellement et le nombre de jours restants, pour ne manquer aucun renouvellement.
- Vérifier la rapidité avec laquelle les pistes sont appelées Voyez combien de temps les nouvelles pistes attendent leur premier appel, et lesquelles n'ont jamais été appelées.
- Fusionner les doublons et voir le risque d'attrition Fusionnez des contacts qui partagent un numéro de téléphone ou un e-mail sans perdre l'historique, et voyez quels comptes risquent de partir.
- Prospects (répertoire téléphonique) Voyez toutes les personnes que votre équipe appelle dans une seule liste ou un tableau de pipeline, trouvez un contact, faites-le passer d'une étape à l'autre et ouvrez sa fiche.
- Travailler avec un contact Ouvrez la page d'un contact pour l'appeler, changer l'étape, l'étiqueter, clore l'affaire et voir tout ce qui s'est passé.
- Rapports Voyez comment se passent vos appels : des intervalles d'une demi-heure et des grilles d'évaluation des conseillers aux rapports que vous créez, enregistrez et envoyez par e-mail.