राजस्व
अपनी पाइपलाइन को पैसे के रूप में देखें: भारित पूर्वानुमान, कोटेशन, अनुबंध और नवीनीकरण, लीड को कितनी तेज़ी से कॉल किया जाता है, और डुप्लिकेट या जोखिम वाले रिकॉर्ड।
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- ऊपर की चार टाइल पढ़ें: “भारित पूर्वानुमान”, “60 दिनों में नवीनीकरण”, “लीड तक पहुँचने की गति” और “रुके हुए सौदे”।
- अगर आपकी टीम हार के कारण दर्ज करती है, तो “हम क्यों हारे” उन्हें हारे हुए सौदों के मूल्य के अनुसार क्रम देता है।
- टैब का उपयोग करें “पूर्वानुमान”, “कोटेशन”, “अनुबंध”, “लीड” और “डेटा स्वच्छता”।
इस स्क्रीन की सेटिंग्स
| सेटिंग | यह क्या करता है | डिफ़ॉल्ट |
|---|---|---|
| भारित पूर्वानुमान | खुले सौदों के मूल्य गुणा हर चरण की संभावना, नीचे कच्चे पाइपलाइन कुल के साथ। | — |
| 60 दिनों में नवीनीकरण | सभी अनुबंधों में से वे सक्रिय अनुबंध जो अगले 60 दिनों में नवीनीकृत होते हैं। | — |
| लीड तक पहुँचने की गति | लीड के आने से उसकी पहली कॉल तक के मिनटों का मध्यक, और कितनों को कभी कॉल नहीं की गई (पिछले 30 दिन)। | — |
| रुके हुए सौदे | वे सौदे जो किसी चरण में उस चरण की अपेक्षित आयु से ज़्यादा रुके हैं। | — |
| हम क्यों हारे | हार के कारण मूल्य के क्रम में, सौदों, उनकी कीमत और सबसे अधिक बार बताए गए प्रतिस्पर्धी के साथ, और कितने बंद सौदों का कोई कारण नहीं है। | — |
| टैब | पूर्वानुमान, कोटेशन, अनुबंध, लीड, डेटा स्वच्छता। | पूर्वानुमान |
समस्या निवारण
“हम क्यों हारे” गायब है।
यह तभी दिखता है जब सौदों को कारण के साथ हारा चिह्नित किया गया हो (किसी संपर्क पर हारा चिह्नित करें)।
सभी आँकड़े शून्य हैं।
वे आपके संपर्कों के चरणों और सौदे के मूल्यों से बनते हैं। संभावित ग्राहक पर सौदे के मूल्य जोड़ें और सौदों को चरणों में आगे बढ़ाएँ।
सुझाव
- चरणों की संभावनाएँ और अपेक्षित आयु CRM सेटअप में आपके पाइपलाइन चरणों से आती हैं।
जानने योग्य बातें
- आँकड़े केवल वही दिखाते हैं जो आपकी टीम दर्ज करती है; Call भुगतान नहीं लेता और चालान जारी नहीं करता।
संबंधित हाउ-टू
- भारित पूर्वानुमान पढ़ें देखें कि आपके खुले सौदे हर चरण की संभावना के बाद कितने मूल्य के हैं, और कौन-से सौदे ठंडे पड़ रहे हैं।
- कोटेशन ट्रैक करें और उन्हें स्वीकृत या अस्वीकृत चिह्नित करें हर कोटेशन को उसके ग्राहक, पंक्तियों और कुल के साथ देखें, और ग्राहक का जवाब दर्ज करें।
- अनुबंध और नवीनीकरण पर नज़र रखें हर अनुबंध, उसका नवीनीकरण कब है और कितने दिन बचे हैं, देखें ताकि नवीनीकरण छूट न जाएँ।
- जाँचें कि लीड को कितनी जल्दी कॉल की जाती है देखें कि नई लीड अपनी पहली कॉल के लिए कितनी देर प्रतीक्षा करती हैं, और किन्हें कभी कॉल नहीं की गई।
- डुप्लिकेट मर्ज करें और चर्न जोखिम देखें जो संपर्क एक फ़ोन नंबर या ईमेल साझा करते हैं उन्हें इतिहास खोए बिना मर्ज करें, और देखें कि कौन-से खाते छोड़ने के जोखिम में हैं।
- संभावित ग्राहक (फ़ोन बुक) जिन्हें आपकी टीम कॉल करती है उन सभी को एक सूची या पाइपलाइन बोर्ड में देखें, संपर्क खोजें, चरणों के बीच ले जाएँ और उनका रिकॉर्ड खोलें।
- एक संपर्क के साथ काम करें संपर्क का पेज खोलकर उन्हें कॉल करें, चरण बदलें, टैग लगाएँ, सौदा बंद करें और जो कुछ हुआ वह सब देखें।
- रिपोर्ट देखें कि आपकी कॉल कैसी चल रही हैं: आधे घंटे के अंतराल और एजेंट स्कोरकार्ड से लेकर उन रिपोर्ट तक जिन्हें आप बनाते, सहेजते और ईमेल से भेजते हैं।