एक संपर्क के साथ काम करें

संपर्क का पेज खोलकर उन्हें कॉल करें, चरण बदलें, टैग लगाएँ, सौदा बंद करें और जो कुछ हुआ वह सब देखें।

यह कहाँ मिलेगा

अभियान › संभावित ग्राहक › (एक संपर्क)

यह स्क्रीन खोलें

चरण

अभियान › संभावित ग्राहक खोलें और किसी संपर्क पर क्लिक करें।
ऊपर के चयन से चरण बदलें, या विवरण बदलने के लिए “संपादित करें” और पूरे इतिहास के साथ संपर्क हटाने के लिए “हटाएँ” दबाएँ (एजेंट को नहीं दिखता)।
“एक टैग जोड़ें…” में टैग जोड़ें और “जोड़ें” दबाएँ; किसी टैग को हटाने के लिए उस पर × दबाएँ।
“जीता चिह्नित करें” या “हारा चिह्नित करें” दबाएँ, “कारण” चुनें (और हार के लिए “प्रतिस्पर्धी, यदि कोई हो”) और “पुष्टि करें” दबाएँ।
बाईं ओर के कॉल पैनल से कॉल करें, सुझाए गए अगले कदम के लिए “AI अगला चरण” के नीचे “सुझाएँ” दबाएँ, और दाईं ओर “कॉल इतिहास” और गतिविधि पढ़ें।

इस स्क्रीन की सेटिंग्स

सेटिंग	यह क्या करता है	डिफ़ॉल्ट
चरण (ऊपर)	संपर्क को दूसरे चरण में ले जाता है।	—
SMS भेजें	इस संपर्क को संदेश खोलता है। केवल तब दिखता है जब संपर्क का फ़ोन नंबर हो; भेजने के लिए SMS का जुड़ा होना ज़रूरी है।	—
संपादित करें / हटाएँ	संपादित करें जोड़ने वाला ही फ़ॉर्म खोलता है। हटाएँ पूछता है “इस संभावित ग्राहक और पूरे इतिहास को हटाएँ?” और एजेंट के लिए उपलब्ध नहीं है।	—
टैग	“एक टैग जोड़ें…” आपके संगठन में पहले से उपयोग हुए टैग सुझाता है।	—
जीता चिह्नित करें / हारा चिह्नित करें	आपकी सूची के कारण (CRM सेटअप में सेट) के साथ, और हार के लिए प्रतिस्पर्धी के साथ, सौदा बंद करता है।	कोई कारण नहीं दिया
AI अगला चरण › सुझाएँ	संपर्क के रिकॉर्ड और आख़िरी कॉल से एक सुझाया गया अगला कदम लिखता है। यह केवल सुझाव है।	—
हम क्या बता सकते हैं	खरीदने की संभावना (कारणों के साथ एक स्कोर) और कॉल करने का सबसे अच्छा समय, इसी संपर्क के अपने इतिहास से निकाला हुआ।	—
अन्य नंबर	मोबाइल जैसे लेबल वाले अतिरिक्त नंबर; “जोड़ें” एक सहेजता है, “हटाएँ” उसे मिटाता है।	—
अतिरिक्त फ़ील्ड	आपके संगठन के CRM सेटअप में बनाए कस्टम फ़ील्ड; संपादन के बाद “सहेजें” दबाएँ।	—
गतिविधि	जो कुछ हुआ, सबसे नया पहले, फ़िल्टर के साथ: सभी, कॉल, नोट्स, बुकिंग, संदेश और ईमेल, चरण बदलाव, ग्राहक पोर्टल।	सभी
कॉलर आईडी (इस नंबर से कॉल करें)	वह नंबर जो संपर्क को दिखता है। AI एजेंट कॉल में किसी लाइन का नंबर चुनने से वह लाइन और उसका एजेंट चुन लिए जाते हैं; आपके खाते का कोई और नंबर सिर्फ़ कॉलर आईडी के रूप में इस्तेमाल होता है।	लाइन का अपना नंबर

समस्या निवारण

“हटाएँ” गायब है।

एजेंट संपर्क नहीं हटा सकते; सर्वर जवाब देता है “केवल प्रबंधक संभावित ग्राहक हटा सकते हैं।” किसी प्रबंधक से कहें।

“SMS भेजें” गायब है।

संपर्क का कोई फ़ोन नंबर नहीं है। “संपादित करें” से एक जोड़ें।

जीता चिह्नित करें / हारा चिह्नित करें में कारण की सूची खाली है।

आपके संगठन में अभी बंद करने के कारण नहीं हैं। प्रबंधक उन्हें CRM सेटअप में जोड़ता है; आप फिर भी “कोई कारण नहीं दिया” के साथ पुष्टि कर सकते हैं।

सुझाव

जीता चिह्नित करें / हारा चिह्नित करें उसी चरण में कारण पूछता है, ताकि राजस्व पर आपका हार का विश्लेषण पूरा रहे।
ऊपर की स्वास्थ्य पिल और उसके संकेत बताते हैं कि किसी संबंध को देखभाल की ज़रूरत क्यों है।
“गतिविधि” में, इस संपर्क को भेजा गया हर ईमेल दिखाता है कि वह खोला गया या नहीं (किसी व्यक्ति ने, या केवल किसी स्वचालित स्कैनर ने), पहली बार कब खोला गया, कितनी बार, और ईमेल में दिए गए लिंक वाले पेज पर कितना समय बिताया गया। किसी ने ईमेल को खुद पढ़ने में कितना समय लगाया, यह मापा नहीं जा सकता, इसलिए “पढ़ने का समय: मापा नहीं जा सकता” दिखता है।
स्थिति मेनू में “वॉर्म लीड” और “कोल्ड लीड” भी हैं। वॉर्म लीड संपर्क को योग्य चरण में ले जाती है; कोल्ड लीड चरण को जैसा है वैसा रहने देती है।

जानने योग्य बातें

“खरीदने की संभावना” और “कॉल करने का सबसे अच्छा समय” केवल तब दिखते हैं जब पर्याप्त इतिहास हो।
AI अगला चरण एक सुझाव है; इससे कुछ भेजा या डायल नहीं होता।