連絡先1件を操作する

連絡先のページで電話をかけ、ステージを変え、タグを付け、商談を締め、これまでの経過を確認します。

場所

キャンペーン › 見込み客 ›（連絡先）

この画面を開く
ステージ選択、編集と削除、タグの行、受注・失注のボタン、通話パネル、通話履歴、メモとタスクが並ぶ連絡先ページ。

ステップ

  1. キャンペーン › 見込み客 を開き、連絡先をクリックします。
  2. 上部の選択欄でステージを変えます。「編集」で内容を変更し、「削除」で履歴ごと削除します（エージェントには表示されません）。
  3. 「タグを追加…」に入力して「追加」を押します。タグの × で外せます。
  4. 「受注として記録」か「失注として記録」を押し、「理由」（失注なら「競合（ある場合）」も）を選んで「確定」を押します。
  5. 左の通話パネルから発信し、「AIの次の一手」の「提案」で次の行動の提案を受け、右側の「通話履歴」とアクティビティを確認します。

この画面の設定

設定項目内容既定値
ステージ（上部）連絡先を別のステージへ移します。—
SMS送信この連絡先へのメッセージ画面を開きます。電話番号がある場合だけ表示され、送るにはSMSの接続が必要です。—
編集／削除編集は追加と同じフォームを開きます。削除は「この見込み客とすべての履歴を削除しますか？」と確認し、エージェントは使えません。—
タグ「タグを追加…」は組織で使われているタグを候補に出します。—
受注として記録／失注として記録理由の一覧（CRM設定で登録）から理由を選び、失注なら競合も記録して商談を締めます。理由の記載なし
AIの次の一手 › 提案連絡先の記録と直近の通話から次の一手を提案します。提案だけで、実行はしません。—
分かっていることこの連絡先自身の履歴から、購入の可能性（スコアと理由）と連絡に適した時間を示します。—
その他の番号「携帯」などのラベル付きの追加番号です。「追加」で保存、「削除」で消します。—
追加項目組織が CRM設定で作った独自項目です。編集後に「保存」を押します。—
アクティビティ起きたことを新しい順に表示します。すべて・通話・メモ・予約・メッセージ・メール・ステージ変更・顧客ポータルで絞り込めます。すべて
発信者番号（発信元）相手に表示される番号です。「AIエージェント発信」では、回線の番号を選ぶとその回線とエージェントが選ばれます。アカウントのそれ以外の番号は、発信者番号としてだけ使われます。この回線自身の番号

トラブルシューティング

「削除」がありません。

エージェントは連絡先を削除できません（サーバーは「Only managers can delete prospects.」と答えます）。マネージャーに依頼してください。

「SMS送信」がありません。

連絡先に電話番号がありません。「編集」で追加してください。

受注・失注の「理由」の一覧が空です。

組織に締めの理由がまだ登録されていません。マネージャーが CRM設定で追加できます。「理由の記載なし」のまま確定することもできます。

ヒント

  • 受注・失注の記録と同時に理由を聞くので、売上ページの失注分析が欠けにくくなります。
  • 上部の状態表示とその理由で、関係に注意が必要な訳が分かります。
  • 「アクティビティ」では、この連絡先に送った各メールについて、開封されたか（本人か、自動スキャナーのみか）、初回開封の日時、開封回数、メールのリンク先ページの閲覧時間が表示されます。メール自体を読んだ時間は計測できないため、「メールを読んだ時間: 計測できません」と表示されます。
  • 状態のメニューには「ウォームリード」と「コールドリード」もあります。ウォームリードにすると段階が「資格あり」になり、コールドリードでは今の段階のまま変わりません。

知っておきたいこと

  • 「購入の可能性」と「連絡に適した時間」は、履歴が十分にあるときだけ表示されます。
  • AIの次の一手は提案です。それによって送信や発信が行われることはありません。

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