연락처 한 명 관리
연락처 페이지를 열어 전화를 걸고, 단계를 바꾸고, 태그를 붙이고, 거래를 마감하고, 일어난 모든 일을 확인하세요.
찾는 위치
캠페인 › 잠재고객 › (연락처)
이 화면 열기
단계
- 캠페인 › 잠재고객을 열고 연락처를 클릭하세요.
- 상단의 선택 상자로 단계를 바꾸거나, “편집”을 눌러 세부 정보를 바꾸고 “삭제”를 눌러 모든 이력과 함께 연락처를 삭제하세요(상담원에게는 표시되지 않음).
- “태그 추가…”에 태그를 입력하고 “추가”를 누르세요. 태그의 ×를 누르면 제거됩니다.
- “수주로 표시” 또는 “실주로 표시”를 누르고 “사유”(실주는 “경쟁사(있는 경우)”도)를 선택한 뒤 “확인”을 누르세요.
- 왼쪽의 통화 패널에서 전화를 걸고, “AI 다음 조치” 아래 “제안”을 눌러 다음 조치를 제안받고, 오른쪽의 “통화 이력”과 활동을 읽으세요.
이 화면의 설정
| 설정 | 기능 | 기본값 |
|---|---|---|
| 단계(상단) | 연락처를 다른 단계로 옮깁니다. | — |
| SMS 발송 | 이 연락처에게 보낼 메시지를 엽니다. 연락처에 전화번호가 있을 때만 표시되며, 발송하려면 SMS가 연결되어 있어야 합니다. | — |
| 편집 / 삭제 | 편집은 추가와 같은 양식을 엽니다. 삭제는 “이 잠재고객과 모든 이력을 삭제하시겠습니까?”라고 묻고 상담원은 사용할 수 없습니다. | — |
| 태그 | “태그 추가…”는 조직에서 이미 쓰는 태그를 제안합니다. | — |
| 수주로 표시 / 실주로 표시 | CRM 설정에서 정한 목록의 사유로 거래를 마감하고, 실주의 경우 경쟁사도 기록합니다. | 사유 없음 |
| AI 다음 조치 › 제안 | 연락처 레코드와 마지막 통화를 바탕으로 다음 조치를 제안합니다. 제안일 뿐입니다. | — |
| 알 수 있는 것 | 구매 가능성 높음(이유가 있는 점수)과 전화하기 좋은 시각으로, 이 연락처 자체의 이력에서 계산합니다. | — |
| 기타 번호 | 휴대전화 같은 라벨이 붙은 추가 번호입니다. “추가”는 하나를 저장하고 “제거”는 삭제합니다. | — |
| 추가 필드 | CRM 설정에서 조직이 만든 사용자 지정 필드입니다. 편집한 뒤 “저장”을 누르세요. | — |
| 활동 | 일어난 모든 일을 최신순으로 보여 주며 필터는 전체, 통화, 메모, 예약, 메시지 및 이메일, 단계 변경, 고객 포털입니다. | 전체 |
| 발신자 번호(발신 번호) | 상대방에게 보이는 번호입니다. 'AI 에이전트가 발신' 모드에서 회선의 번호를 고르면 그 회선과 에이전트가 선택됩니다. 계정의 그 밖의 번호는 발신자 번호로만 쓰입니다. | 이 회선 자체의 번호 |
문제 해결
“삭제”가 없습니다.
상담원은 연락처를 삭제할 수 없으며 서버는 “잠재고객은 매니저만 삭제할 수 있습니다.”라고 답합니다. 매니저에게 요청하세요.
“SMS 발송”이 없습니다.
연락처에 전화번호가 없습니다. “편집”으로 추가하세요.
수주로 표시 / 실주로 표시의 사유 목록이 비어 있습니다.
조직에 아직 마감 사유가 없습니다. 매니저가 CRM 설정에서 추가합니다. 그래도 “사유 없음”으로 확인할 수 있습니다.
팁
- 수주로 표시 / 실주로 표시는 같은 단계에서 사유를 묻기 때문에 매출의 실주 분석이 온전하게 유지됩니다.
- 상단의 상태 표시와 그 신호가 관계를 살펴야 하는 이유를 설명해 줍니다.
- “활동”에서는 이 연락처에 보낸 각 이메일마다 열람 여부(사람이 열었는지, 자동 스캐너만 열었는지), 처음 열람한 시각, 열람 횟수, 이메일에 연결된 페이지에 머문 시간이 표시됩니다. 이메일 자체를 읽은 시간은 측정할 수 없으므로 “읽은 시간: 측정할 수 없음”으로 표시됩니다.
- 상태 메뉴에는 '웜 리드'와 '콜드 리드'도 있습니다. 웜 리드를 고르면 단계가 '검증됨'으로 바뀌고, 콜드 리드는 현재 단계를 그대로 둡니다.
알아 두세요
- “구매 가능성 높음”과 “전화하기 좋은 시각”은 이력이 충분할 때만 표시됩니다.
- AI 다음 조치는 제안일 뿐이며, 이로 인해 발송되거나 전화가 걸리는 것은 없습니다.
관련 사용 방법
- 잠재고객(전화번호부) 팀이 전화하는 모든 사람을 하나의 목록이나 파이프라인 보드에서 보고, 연락처를 찾고, 단계를 옮기고, 레코드를 엽니다.
- 연락처 추가 및 편집 한 명의 사람이나 업체를 전화번호부에 등록하고, 팀이 전화를 걸 때 필요한 정보를 함께 입력합니다.
- 연락처에 메모와 작업 추가 연락처에 대해 알게 된 내용과 해야 할 후속 조치를 연락처 페이지에 보관합니다.
- 고객에게 포털 링크 전달 고객 한 명이 전화 없이도 자신의 예약, 대화, 통화를 볼 수 있는 비공개 링크를 만드세요.
- 연락처 한 명 또는 전체 목록에 문자 보내기 운영자가 켤 때까지 꺼져 있습니다 조직에서 SMS가 연결되면 연락처 한 명에게 SMS를 쓰거나 연락처 목록 전체에 메시지 하나를 작성합니다.
- 다이얼러 연락처나 임의의 번호로 전화합니다. 이 브라우저에서 걸거나, 먼저 내 전화를 울리거나, AI 에이전트가 대신 걸게 할 수 있습니다.
- CRM 설정 연락처 기록을 구성합니다: 연락처가 속한 회사, 추가 필드, 신규 문의가 배정되는 곳, 중복 가능 항목.