매출
파이프라인을 금액으로 확인하세요. 가중 예측, 견적, 계약과 갱신, 리드에 얼마나 빨리 전화하는지, 중복되거나 위험한 레코드를 볼 수 있습니다.
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캠페인 › 매출
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단계
- 📣 캠페인 › 매출을 여세요.
- 상단의 네 타일을 읽으세요: “가중 예측”, “60일 이내 갱신”, “리드 응대 속도”, “정체 거래”.
- 팀이 실주 사유를 기록한다면 “실주 사유”가 실주한 거래의 금액 순으로 사유를 정렬해 보여 줍니다.
- 탭 “예측”, “견적”, “계약”, “리드”, “데이터 정비”를 사용하세요.
이 화면의 설정
| 설정 | 기능 | 기본값 |
|---|---|---|
| 가중 예측 | 진행 중인 거래 금액에 각 단계의 확률을 곱한 값이며, 아래에 파이프라인 원래 합계가 표시됩니다. | — |
| 60일 이내 갱신 | 앞으로 60일 이내에 갱신되는 활성 계약이 전체 계약 중 몇 건인지입니다. | — |
| 리드 응대 속도 | 리드가 들어온 뒤 첫 통화까지의 중앙값(분), 그리고 한 번도 전화하지 않은 건수입니다(최근 30일). | — |
| 정체 거래 | 해당 단계의 예상 기간보다 오래 한 단계에 머문 거래입니다. | — |
| 실주 사유 | 금액 순으로 정렬한 실주 사유이며, 거래, 금액, 가장 자주 언급된 경쟁사와 사유가 없는 마감 건수가 함께 표시됩니다. | — |
| 탭 | 예측, 견적, 계약, 리드, 데이터 정비입니다. | 예측 |
문제 해결
“실주 사유”가 없습니다.
사유와 함께 거래를 실주로 표시한 뒤(연락처에서 실주로 표시)에야 나타납니다.
모든 수치가 0입니다.
연락처의 단계와 거래 금액으로 계산됩니다. 잠재고객에서 거래 금액을 추가하고 거래를 단계에 따라 진행시키세요.
팁
- 단계 확률과 예상 기간은 CRM 설정의 파이프라인 단계에서 가져옵니다.
알아 두세요
- 수치는 팀이 기록한 내용만 보여 줍니다. Call은 결제를 받거나 청구서를 발행하지 않습니다.
관련 사용 방법
- 가중 예측 읽기 각 단계의 확률을 반영했을 때 진행 중인 거래의 가치가 얼마인지, 어떤 거래가 정체되고 있는지 확인합니다.
- 견적 추적 및 수락·거절 표시 모든 견적을 고객, 항목, 합계와 함께 확인하고 고객의 답변을 기록하세요.
- 계약과 갱신 확인 모든 계약과 갱신 시기, 남은 일수를 확인해 갱신을 놓치지 않게 합니다.
- 리드에 얼마나 빨리 전화하는지 확인 새 리드가 첫 통화까지 얼마나 기다리는지, 아직 전화하지 않은 리드가 어떤 것인지 확인합니다.
- 중복 병합 및 이탈 위험 확인 전화번호나 이메일이 같은 연락처를 이력 손실 없이 병합하고, 이탈 위험이 있는 거래처를 확인하세요.
- 잠재고객(전화번호부) 팀이 전화하는 모든 사람을 하나의 목록이나 파이프라인 보드에서 보고, 연락처를 찾고, 단계를 옮기고, 레코드를 엽니다.
- 연락처 한 명 관리 연락처 페이지를 열어 전화를 걸고, 단계를 바꾸고, 태그를 붙이고, 거래를 마감하고, 일어난 모든 일을 확인하세요.
- 리포트 30분 구간과 상담원 스코어카드부터 직접 만들고 저장해 이메일로 보내는 리포트까지, 통화 현황을 확인합니다.