Trabalhar com um contato
Abra a página de um contato para ligar para ele, mudar a etapa, aplicar etiquetas, fechar o negócio e ver tudo o que aconteceu.
Onde encontrar
Campanhas › Potenciais clientes › (um contato)
Abrir esta tela
Passos
- Abra Campanhas › Potenciais clientes e clique em um contato.
- Mude a etapa no seletor no topo ou pressione “Editar” para alterar os detalhes e “Excluir” para remover o contato com todo o histórico (não exibido para agentes).
- Adicione uma etiqueta em “Adicionar etiqueta…” e pressione “Adicionar”; pressione × em uma etiqueta para removê-la.
- Pressione “Marcar ganha” ou “Marcar perdida”, escolha um “Motivo” (e, em caso de perda, “Concorrente, se houver”) e pressione “Confirmar”.
- Ligue pelo painel de chamada à esquerda, pressione “Sugerir” em “Próximo passo da IA” para obter uma sugestão e leia “Histórico de chamadas” e a atividade à direita.
Configurações desta tela
| Configuração | O que faz | Padrão |
|---|---|---|
| Etapa (topo) | Move o contato para outra etapa. | — |
| Enviar SMS | Abre uma mensagem para este contato. Exibido apenas quando o contato tem número de telefone; o envio exige que o SMS esteja conectado. | — |
| Editar / Excluir | Editar abre o mesmo formulário de Adicionar. Excluir pergunta “Excluir este potencial cliente e todo o histórico?” e não está disponível para agentes. | — |
| Etiquetas | “Adicionar etiqueta…” sugere as etiquetas já usadas na sua organização. | — |
| Marcar ganha / Marcar perdida | Fecha o negócio com um motivo da sua lista (definida na Configuração do CRM) e, em caso de perda, o concorrente. | Sem motivo indicado |
| Próximo passo da IA › Sugerir | Escreve uma sugestão de próximo passo a partir do registro do contato e da última chamada. É apenas uma sugestão. | — |
| O que podemos dizer | Provável comprador (uma pontuação com os motivos) e a melhor hora para ligar, calculados a partir do histórico do próprio contato. | — |
| Outros números | Números extras com um rótulo como celular; “Adicionar” salva um, “Remover” o exclui. | — |
| Campos adicionais | Os campos personalizados que a sua organização definiu na Configuração do CRM; pressione “Salvar” depois de editar. | — |
| Atividade | Tudo o que aconteceu, do mais recente ao mais antigo, com filtros: Tudo, Chamadas, Notas, Agendamentos, Mensagens e e-mail, Mudanças de etapa, Portal do cliente. | Tudo |
| Identificador de chamada (ligar de) | O número que o contato vê. Nas chamadas do agente de IA, escolher o número de uma linha escolhe essa linha e o seu agente; qualquer outro número da sua conta é usado só como identificador de chamada. | O número da própria linha |
Solução de problemas
“Excluir” não aparece.
Agentes não podem excluir contatos; o servidor responde “Só responsáveis podem excluir contatos.” Peça a um responsável.
“Enviar SMS” não aparece.
O contato não tem número de telefone. Adicione um com “Editar”.
A lista de Motivo em Marcar ganha / Marcar perdida está vazia.
Sua organização ainda não tem motivos de fechamento. Um responsável os adiciona na Configuração do CRM; você ainda pode confirmar com “Sem motivo indicado”.
Dicas
- Marcar ganha / Marcar perdida pede o motivo na mesma etapa, para que a sua análise de perdas em Receita fique completa.
- O indicador de saúde e os sinais dele no topo explicam por que um relacionamento precisa de cuidado.
- Em “Atividade”, cada e-mail enviado a este contato mostra se foi aberto (por uma pessoa ou apenas por um scanner automático), quando foi aberto pela primeira vez, quantas vezes e quanto tempo a pessoa passou na página para a qual o e-mail apontava. O tempo gasto lendo o próprio e-mail não pode ser medido, por isso aparece “Tempo de leitura: não mensurável”.
- O menu de status também oferece “Lead morno” e “Lead frio”. Lead morno passa o contato para a etapa Qualificado; Lead frio mantém a etapa como está.
Bom saber
- “Provável comprador” e “Melhor hora para ligar” só aparecem quando há histórico suficiente.
- O próximo passo da IA é uma sugestão; ele não envia nem disca nada.
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