Receita
Veja o seu funil de vendas em dinheiro: a previsão ponderada, orçamentos, contratos e renovações, a rapidez com que os contatos são chamados e os registros duplicados ou em risco.
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Passos
- Abra 📣 Campanhas › Receita.
- Leia os quatro blocos no topo: “Previsão ponderada”, “Renovações em 60 dias”, “Velocidade até o contato” e “Negócios parados”.
- Se a sua equipe registra os motivos de perda, “Por que perdemos” os classifica pelo valor dos negócios perdidos.
- Use as abas “Previsão”, “Orçamentos”, “Contratos”, “Contatos” e “Higiene dos dados”.
Configurações desta tela
| Configuração | O que faz | Padrão |
|---|---|---|
| Previsão ponderada | Os valores dos negócios em aberto vezes a probabilidade de cada etapa, com o total bruto do funil abaixo. | — |
| Renovações em 60 dias | Contratos ativos que renovam nos próximos 60 dias, entre todos os contratos. | — |
| Velocidade até o contato | Mediana de minutos desde a chegada de um contato até a primeira chamada, e quantos nunca foram chamados (últimos 30 dias). | — |
| Negócios parados | Negócios que ficaram em uma etapa por mais tempo que a idade esperada dessa etapa. | — |
| Por que perdemos | Motivos de perda classificados por valor, com os negócios, o valor deles e o concorrente mais citado, além de quantos fechamentos não têm motivo. | — |
| Abas | Previsão, Orçamentos, Contratos, Contatos, Higiene dos dados. | Previsão |
Solução de problemas
“Por que perdemos” não aparece.
Só aparece depois que negócios forem marcados como perdidos com um motivo (Marcar perdida em um contato).
Todos os números estão zerados.
Eles são calculados a partir das etapas e dos valores de negócio dos seus contatos. Adicione valores de negócio em Potenciais clientes e faça os negócios avançarem pelas etapas.
Dicas
- As probabilidades de etapa e as idades esperadas vêm das etapas do seu funil na Configuração do CRM.
Bom saber
- Os números mostram apenas o que a sua equipe registra; o Call não recebe pagamentos nem emite faturas.
Guias práticos relacionados
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