Lucrul cu un singur contact
Deschideți pagina unui contact pentru a-l apela, a schimba etapa, a-l eticheta, a închide afacerea și a vedea tot ce s-a întâmplat.
Unde îl găsiți
Campanii › Potențiali clienți › (un contact)
Deschideți acest ecran
Etape
- Deschideți Campanii › Potențiali clienți și faceți clic pe un contact.
- Schimbați etapa din selectorul de sus sau apăsați „Modifică” pentru a schimba datele și „Șterge” pentru a elimina contactul cu tot istoricul (neafișat agenților).
- Adăugați o etichetă în „Adaugă o etichetă…” și apăsați „Adaugă”; apăsați × pe o etichetă pentru a o elimina.
- Apăsați „Marchează ca câștigat” sau „Marchează ca pierdut”, alegeți un „Motiv” (iar pentru o pierdere, „Concurent, dacă există”) și apăsați „Confirmă”.
- Apelați din panoul de apel din stânga, apăsați „Sugerează” sub „Pasul următor sugerat de IA” pentru un pas următor sugerat și citiți „Istoric apeluri” și activitatea din dreapta.
Setările de pe acest ecran
| Setare | Ce face | Implicit |
|---|---|---|
| Etapă (sus) | Mută contactul într-o altă etapă. | — |
| Trimite SMS | Deschide un mesaj către acest contact. Afișat doar când contactul are număr de telefon; trimiterea necesită conectarea SMS-ului. | — |
| Modifică / Șterge | Modifică deschide același formular ca Adaugă. Șterge întreabă „Ștergeți acest potențial client și tot istoricul?” și nu este disponibil agenților. | — |
| Etichete | „Adaugă o etichetă…” sugerează etichetele deja folosite în organizația dvs. | — |
| Marchează ca câștigat / Marchează ca pierdut | Închide afacerea cu un motiv din lista dvs. (setată în Configurare CRM) și, pentru o pierdere, cu concurentul. | Niciun motiv dat |
| Pasul următor sugerat de IA › Sugerează | Scrie un pas următor sugerat pornind de la înregistrarea contactului și ultimul apel. Este doar o sugestie. | — |
| Ce putem spune | Probabilitatea de cumpărare (un scor cu motivele sale) și cea mai bună oră pentru apel, calculate din istoricul acestui contact. | — |
| Alte numere | Numere suplimentare cu o etichetă precum mobil; „Adaugă” salvează unul, „Elimină” îl șterge. | — |
| Câmpuri suplimentare | Câmpurile personalizate setate de organizația dvs. în Configurare CRM; după modificare apăsați „Salvează”. | — |
| Activitate | Tot ce s-a întâmplat, cele mai noi primele, cu filtre: Toate, Apeluri, Notițe, Rezervări, Mesaje și e-mail, Schimbări de etapă, Portal pentru clienți. | Toate |
| ID apelant (apelează de pe) | Numărul pe care îl vede contactul. La apelurile agentului AI, alegerea numărului unei linii alege acea linie și agentul ei; orice alt număr al contului este folosit doar ca ID apelant. | Numărul propriu al liniei |
Depanare
Lipsește „Șterge”.
Agenții nu pot șterge contacte; serverul răspunde „Doar managerii pot șterge potențiali clienți.” Rugați un manager.
Lipsește „Trimite SMS”.
Contactul nu are număr de telefon. Adăugați unul cu „Modifică”.
Lista Motiv din Marchează ca câștigat / Marchează ca pierdut este goală.
Organizația dvs. nu are încă motive de închidere. Un manager le adaugă în Configurare CRM; puteți totuși confirma cu „Niciun motiv dat”.
Sfaturi
- Marchează ca câștigat / Marchează ca pierdut cere motivul în același pas, astfel încât analiza pierderilor din Venituri rămâne completă.
- Insigna de stare și semnalele ei din partea de sus explică de ce o relație are nevoie de atenție.
- În „Activitate”, fiecare e-mail trimis acestui contact arată dacă a fost deschis (de o persoană sau doar de un scaner automat), când a fost deschis prima dată, de câte ori și cât timp s-a petrecut pe pagina spre care trimitea e-mailul. Cât timp a petrecut cineva citind e-mailul în sine nu se poate măsura, de aceea apare „Timp de citire: nu se poate măsura”.
- Meniul de stare oferă și „Lead cald” și „Lead rece”. Lead cald mută contactul în etapa „Calificat”; lead rece lasă etapa neschimbată.
Bine de știut
- „Probabilitatea de cumpărare” și „Cea mai bună oră pentru apel” apar doar când există suficient istoric.
- Pasul următor sugerat de IA este o sugestie; nimic nu este trimis sau apelat de el.
Ghiduri practice conexe
- Potențiali clienți (agenda telefonică) Vedeți pe toți cei pe care îi sună echipa dvs. într-o listă sau pe un panou al pâlniei, găsiți un contact, mutați-l între etape și deschideți-i fișa.
- Adăugarea sau modificarea unui contact Introduceți în agenda telefonică o persoană sau o firmă, împreună cu datele de care echipa dvs. are nevoie pentru a o suna.
- Adăugarea notelor și sarcinilor la un contact Păstrați pe pagina contactului ce ați aflat despre el și acțiunile de urmărire pe care i le datorați.
- Dați unui client linkul către portalul său Creați un link privat care permite unui singur client să-și vadă programările, conversațiile și apelurile fără să sune.
- SMS către un contact sau către întreaga listă Dezactivat până când un operator îl activează Scrieți un SMS unui contact sau un mesaj către lista dvs. de contacte, odată ce SMS-ul este conectat pentru organizația dvs.
- Apelator Sunați un contact sau orice număr: din acest browser, sunând mai întâi telefonul dvs. sau lăsând agentul dvs. AI să efectueze apelul.
- Configurare CRM Modelați înregistrările de contact: companiile din spatele lor, câmpuri suplimentare, unde ajunge o solicitare nouă și posibilele duplicate.