Venituri
Vedeți pâlnia de vânzări ca bani: prognoza ponderată, ofertele, contractele și reînnoirile, cât de repede sunt apelați potențialii clienți și înregistrările duplicate sau aflate în risc.
Unde îl găsiți
Campanii › Venituri
Deschideți acest ecran
Etape
- Deschideți 📣 Campanii › Venituri.
- Citiți cele patru plăci din partea de sus: „Prognoză ponderată”, „Reînnoiri în 60 de zile”, „Viteza până la primul contact” și „Oportunități blocate”.
- Dacă echipa dvs. înregistrează motivele pierderilor, „De ce am pierdut” le clasifică după valoarea afacerilor pierdute.
- Folosiți filele „Prognoză”, „Oferte”, „Contracte”, „Potențiali clienți” și „Igiena datelor”.
Setările de pe acest ecran
| Setare | Ce face | Implicit |
|---|---|---|
| Prognoză ponderată | Valorile afacerilor deschise înmulțite cu probabilitatea fiecărei etape, cu totalul brut al pâlniei dedesubt. | — |
| Reînnoiri în 60 de zile | Contractele active care se reînnoiesc în următoarele 60 de zile, din totalul contractelor. | — |
| Viteza până la primul contact | Mediana minutelor de la sosirea unui potențial client până la primul apel și câți nu au fost niciodată apelați (ultimele 30 de zile). | — |
| Oportunități blocate | Afaceri care au rămas într-o etapă mai mult decât vârsta așteptată a acelei etape. | — |
| De ce am pierdut | Motivele pierderilor clasificate după valoare, cu afacerile, valoarea lor și concurentul menționat cel mai des, plus câte închideri nu au motiv. | — |
| File | Prognoză, Oferte, Contracte, Potențiali clienți, Igiena datelor. | Prognoză |
Depanare
Lipsește „De ce am pierdut”.
Apare doar după ce afacerile au fost marcate ca pierdute cu un motiv (Marchează ca pierdut la un contact).
Toate cifrele sunt zero.
Sunt construite din etapele și valorile afacerilor contactelor dvs. Adăugați valori ale afacerilor în Potențiali clienți și mutați afacerile prin etape.
Sfaturi
- Probabilitățile etapelor și vârstele așteptate provin din etapele pâlniei dvs. din Configurare CRM.
Bine de știut
- Cifrele arată doar ce înregistrează echipa dvs.; Call nu preia plăți și nu emite facturi.
Ghiduri practice conexe
- Citirea prognozei ponderate Vedeți cât valorează oportunitățile dvs. deschise după probabilitatea fiecărei etape și care oportunități se răcesc.
- Urmărirea ofertelor și marcarea lor ca acceptate sau refuzate Vedeți fiecare ofertă cu clientul, liniile și totalul ei și înregistrați răspunsul clientului.
- Urmărirea contractelor și a reînnoirilor Vedeți fiecare contract, când se reînnoiește și câte zile au rămas, ca reînnoirile să nu fie ratate.
- Verificarea cât de repede sunt sunate lead-urile Vedeți cât așteaptă lead-urile noi primul apel și pe care nu le-a sunat nimeni.
- Îmbinarea duplicatelor și riscul de pierdere a clienților Îmbinați contactele care au același număr de telefon sau e-mail fără a pierde istoricul și vedeți ce conturi riscă să plece.
- Potențiali clienți (agenda telefonică) Vedeți pe toți cei pe care îi sună echipa dvs. într-o listă sau pe un panou al pâlniei, găsiți un contact, mutați-l între etape și deschideți-i fișa.
- Lucrul cu un singur contact Deschideți pagina unui contact pentru a-l apela, a schimba etapa, a-l eticheta, a închide afacerea și a vedea tot ce s-a întâmplat.
- Rapoarte Vedeți cum merg apelurile dumneavoastră: de la intervale de o jumătate de oră și fișe de scor ale agenților până la rapoarte pe care le creați, le salvați și le trimiteți prin e-mail.