Magdagdag ng mga account (kompanya)
Itala ang mga kompanyang nasa likod ng iyong mga contact para makita kung ilang contact ang bawat isa.
Saan ito makikita
Mga Setting › Setup ng CRM
Buksan ang screen na ito
Mga hakbang
- Buksan ang Mga Setting › Setup ng CRM.
- Sa ilalim ng Mga account, i-type ang Pangalan, at opsyonal ang Industriya, Bansa at Website.
- Pindutin ang Magdagdag. Ipinapakita ng talahanayan ang bawat account kasama ang Mga naka-link na contact.
Mga setting sa screen na ito
| Pagsasaayos | Ano ang ginagawa nito | Default |
|---|---|---|
| Pangalan | Ang pangalan ng kompanya; ang mga contact na may parehong pangalan ng kompanya ay nali-link dito. | — |
| Industriya, Bansa, Website | Mga opsyonal na detalye. | — |
Pag-aayos ng problema
"Kailangan ng pangalan ang isang account"
I-type ang Pangalan bago pindutin ang Magdagdag.
Mga tip
- Ang bilang ng Mga naka-link na contact ay ang aktuwal na naka-link ayon sa pangalan ng kompanya, hindi ang sadya.
Magandang malaman
- Pangalan lang ng kompanya ang ginagamit sa pagtutugma ng mga account sa mga contact.
Mga kaugnay na how-to
- Setup ng CRM Hubugin ang mga tala ng contact mo: ang mga kumpanya sa likod nila, mga karagdagang field, kung saan napupunta ang isang bagong tanong, at mga posibleng duplicate.
- Mga prospek (talaan ng telepono) Tingnan ang lahat ng tinatawagan ng team mo sa isang listahan o board ng pipeline, maghanap ng contact, ilipat sila sa pagitan ng mga yugto at buksan ang talaan nila.