Accounts (bedrijven) toevoegen

Leg de bedrijven achter uw contacten vast om te zien hoeveel contacten elk heeft.

Waar u het vindt

Instellingen › CRM-instellingen

Dit scherm openen
De kaart Accounts: Naam, Branche, Land, Website, Toevoegen en de accountstabel.

Stappen

  1. Open Instellingen › CRM-instellingen.
  2. Typ onder Accounts de Naam en eventueel de Branche, het Land en de Website.
  3. Druk op Toevoegen. De tabel toont elk account met de Gekoppelde contacten.

Instellingen op dit scherm

InstellingWat het doetStandaard
NaamDe bedrijfsnaam; contacten met dezelfde bedrijfsnaam worden eraan gekoppeld.—
Branche, Land, WebsiteOptionele gegevens.—

Problemen oplossen

‘Een account heeft een naam nodig’

Typ een Naam voordat u op Toevoegen drukt.

Handige tips

  • Het aantal Gekoppelde contacten is wat daadwerkelijk via de bedrijfsnaam is gekoppeld, niet wat bedoeld was.

Goed om te weten

  • Accounts worden alleen via de bedrijfsnaam aan contacten gekoppeld.

Gerelateerde handleidingen

Gratis beginnen Start
Deze pagina delen

Chat-apps en sociale netwerken (LINE, Slack, X, Facebook, iMessage…) maken één voorbeeld per link, in de taal van de link — niet in de taal van elke lezer. Wilt u een voorbeeld in de taal van uw lezer, kopieer dan de link in die taal.