Mga prospek (talaan ng telepono)
Tingnan ang lahat ng tinatawagan ng team mo sa isang listahan o board ng pipeline, maghanap ng contact, ilipat sila sa pagitan ng mga yugto at buksan ang talaan nila.
Saan ito makikita
Mga kampanya › Mga prospek (Simpleng mode: Mahahalaga › Talaan ng telepono)
Buksan ang screen na ito
Mga hakbang
- Buksan ang 📣 Mga kampanya › Mga prospek. Sa Simpleng mode, nasa Mahahalaga › Talaan ng telepono ang parehong mga contact.
- Mag-type sa “Hanapin ang pangalan, kumpanya, telepono, email” o pumili ng yugto sa “Lahat ng yugto” para paliitin ang listahan.
- Magpalit sa pagitan ng “Talahanayan” at “Board ng pipeline”. Sa board, i-drag ang card sa ibang column ng yugto para ilipat ito.
- Sa talahanayan, baguhin ang yugto ng contact mula mismo sa pill ng Yugto, o i-click ang hilera para buksan ang pahina ng contact.
- Gamitin ang “Magdagdag ng prospek”, “Mag-import” o “I-export ang CSV” sa kanang itaas para magdagdag ng mga contact o i-download ang listahan.
Mga setting sa screen na ito
| Pagsasaayos | Ano ang ginagawa nito | Default |
|---|---|---|
| Hanapin ang pangalan, kumpanya, telepono, email | Sinasala ang listahan habang nagta-type ka (pangalan, kompanya, telepono o email). | — |
| Lahat ng yugto | Ipinapakita lang ang mga contact sa isang yugto: Bago, Nakontak, Kwalipikado, Panukala, Panalo, Talo o Huwag tawagan. | Lahat ng yugto |
| Talahanayan / Board ng pipeline | Inililista ng talahanayan ang contact, kompanya, yugto, score, may pananagutan, kampanya, deal, susunod na hakbang at bilang ng tawag. Ipinapakita ng board ang isang column bawat yugto kasama ang bilang at kabuuang halaga ng deal. | Talahanayan |
| Yugto (sa bawat hilera) | Agad na inililipat ang contact sa ibang yugto; kinukumpirma ng toast ang “Inilipat sa …”. | — |
| Magdagdag ng prospek | Binubuksan ang form para magdagdag ng isang contact (Simpleng mode: “Magdagdag ng contact”). | — |
| Mag-import | Binubuksan ang “Mag-import ng mga prospek mula sa CSV”. | — |
| I-export ang CSV | Dina-download ang bawat contact na tumutugma sa kasalukuyang paghahanap at yugto, hindi lang ang mga hilera sa screen. | — |
| Maramihang SMS | Isang mensahe sa listahan ng contact. Ipinapakita lang sa mga owner, admin at manager; nananatiling naka-off ang pagpapadala hangga't hindi naka-on ang SMS para sa organisasyon mo. | — |
| SMS (Simpleng mode, bawat hilera) | Binubuksan ang “Magpadala ng SMS” para sa isang contact na may numero ng telepono. | — |
Pag-aayos ng problema
Wala sa listahan ko ang contact na idinagdag ko.
Nakikita ng mga agent ang mga contact na itinalaga sa kanila at ang mga walang may pananagutan. Hilingin sa manager na itakda ka bilang may pananagutan, o i-clear ang mga filter ng paghahanap at yugto.
Sinasabi ng listahan ang “Walang tumugmang prospect. Magdagdag ng isa o mag-import ng listahan.”
Walang tumutugma sa paghahanap o yugtong pinili mo. I-clear ang search box at piliin ang “Lahat ng yugto”.
Hindi ko makita ang “Maramihang SMS”.
Ipinapakita lang ito sa mga owner, admin at manager ng organisasyon.
Mga tip
- Pinapanatili ang contact na nasa do-not-call list mo ang numero, pero sa yugtong “Huwag tawagan”, kaya lumalabas pa rin ito sa mga ulat.
- I-click ang anumang hilera o card ng board para buksan ang buong pahina ng contact na may mga tawag, tala at task.
Magandang malaman
- Naglo-load ang listahan ng hanggang 200 contact sa bawat pagkakataon; gamitin ang paghahanap o filter ng yugto para makita ang mas luma. Sinasaklaw ng I-export ang CSV ang lahat ng tumutugma.
- Ang mga halaga ng deal at score ay itinatala ng team mo; hindi tumatanggap ng bayad ang Call.
Mga kaugnay na how-to
- Magdagdag o mag-edit ng contact Maglagay ng isang tao o negosyo sa talaan ng telepono, kasama ang mga detalyeng kailangan ng iyong team para matawagan sila.
- Mag-import ng mga contact mula sa CSV Magdagdag ng buong listahan ng mga contact nang sabay-sabay sa pamamagitan ng pag-paste ng tekstong CSV.
- Magtrabaho sa isang contact Buksan ang pahina ng isang contact para tawagan siya, baguhin ang yugto, lagyan ng tag, isara ang deal at makita ang lahat ng nangyari.
- Mag-text sa isang contact o sa buong listahan Naka-off hanggang i-on ito ng operator Sumulat ng SMS sa isang contact, o isang mensahe sa listahan ng contact mo, kapag nakakonekta na ang SMS para sa organisasyon mo.
- Mga kampanya ng tawag Pagsama-samahin ang gawain mo sa pagtawag: ang bawat kampanya ay nagbebenta ng isang produkto o serbisyo sa isang listahan, may pang-araw-araw na target sa tawag at progreso nito.
- Huwag tawagan at mga panuntunan Panatilihin ang mga numerong hindi dapat tawagan kailanman, tingnan ang tinanggihan ng mga panuntunan sa pagtawag, suriin ang numero at ang pahintulot nito, at i-block ang mga hindi gustong tumatawag.
- Nilaktawan ng pag-import ng CSV ang ilang contact Alamin kung bakit hindi naging contact ang isang linya sa CSV mo, at ayusin ang file.
- Hindi maipadala ang SMS Naka-off hanggang i-on ito ng operator Unawain ang bawat dahilang ibinibigay ng mga dialog ng Magpadala ng SMS at Maramihang SMS, at kung sino ang puwedeng mag-ayos.