Dodavanje računa (tvrtki)
Zabilježite tvrtke iza svojih kontakata kako biste vidjeli koliko kontakata ima svaka.
Gdje se nalazi
Postavke › Postavljanje CRM-a
Otvori ovaj zaslon
Koraci
- Otvorite Postavke › Postavljanje CRM-a.
- U odjeljku Računi upišite „Naziv” i po želji Djelatnost, Državu i Web stranicu.
- Pritisnite „Dodaj”. Tablica prikazuje svaki račun s Povezanim kontaktima.
Postavke na ovom zaslonu
| Postavka | Što radi | Zadano |
|---|---|---|
| Naziv | Naziv tvrtke; kontakti s istim nazivom tvrtke povezuju se s njom. | — |
| Djelatnost, Država, Web stranica | Neobavezni podaci. | — |
Rješavanje problema
„Račun treba naziv”
Upišite „Naziv” prije pritiska na „Dodaj”.
Savjeti
- Broj Povezanih kontakata je ono što je stvarno povezano prema nazivu tvrtke, a ne ono što je bilo namjeravano.
Dobro je znati
- Računi se s kontaktima povezuju samo prema nazivu tvrtke.
Povezane upute
- Postavljanje CRM-a Oblikujte zapise kontakata: poduzeća iza njih, dodatna polja, kamo ide novi upit i moguće duplikate.
- Potencijalni klijenti (telefonski imenik) Pogledajte sve koje vaš tim zove na jednom popisu ili ploči lijevka, pronađite kontakt, premještajte ga između faza i otvorite njegov zapis.