添加客户（公司）

步骤

1. 打开 设置 › CRM 设置。
2. 在“客户”下填写“名称”，并可选填写“行业”“国家/地区”和“网站”。
3. 点击“添加”。表格会显示每个客户及其“关联的联系人”。

此界面上的设置

故障排除

小贴士

• “关联的联系人”数量是按公司名称实际关联上的数量，而不是预期的数量。

须知

• 客户只按公司名称与联系人匹配。

相关使用指南

• CRM 设置 规划您的联系人记录：联系人背后的公司、附加字段、新咨询的去向以及可能的重复项。
• 潜在客户（通讯录） 在一个列表或管道看板中查看团队要拨打的所有人，查找联系人，在阶段之间移动他们并打开其记录。