Hesap (şirket) ekleyin
Kişilerinizin arkasındaki şirketleri kaydedin; böylece her birinin kaç kişisi olduğunu görebilirsiniz.
Nerede bulunur
Ayarlar › CRM kurulumu
Bu ekranı aç
Adımlar
- Ayarlar › CRM kurulumu sayfasını açın.
- Hesaplar altında Ad’ı, isteğe bağlı olarak Sektör, Ülke ve Web sitesi’ni yazın.
- Ekle’ye basın. Tablo her hesabı Bağlı kişiler ile gösterir.
Bu ekrandaki ayarlar
| Ayar | Ne işe yarar | Varsayılan |
|---|---|---|
| Ad | Şirket adı; aynı şirket adına sahip kişiler ona bağlanır. | — |
| Sektör, Ülke, Web sitesi | İsteğe bağlı ayrıntılar. | — |
Sorun giderme
“Bir hesabın adı olmalı”
Ekle’ye basmadan önce bir Ad yazın.
İpuçları
- Bağlı kişiler sayısı, amaçlananı değil, şirket adına göre gerçekte bağlananı gösterir.
Bilmekte yarar var
- Hesaplar kişilerle yalnızca şirket adına göre eşleştirilir.
İlgili nasıl yapılırlar
- CRM kurulumu Kişi kayıtlarınızı şekillendirin: arkalarındaki şirketler, ek alanlar, yeni bir talebin nereye gittiği ve olası yinelenenler.
- Aday müşteriler (telefon rehberi) Ekibinizin aradığı herkesi tek bir listede veya fırsat panosunda görün, bir kişi bulun, aşamalar arasında taşıyın ve kaydını açın.