Tambah akaun (syarikat)
Rekodkan syarikat di sebalik kenalan anda supaya anda dapat melihat berapa ramai kenalan bagi setiap satu.
Tempat mencarinya
Tetapan › Persediaan CRM
Buka skrin ini
Langkah
- Buka Tetapan › Persediaan CRM.
- Di bawah Akaun, taip Nama, dan jika mahu Industri, Negara dan Laman web.
- Tekan Tambah. Jadual menunjukkan setiap akaun dengan Kenalan dipautkan.
Tetapan pada skrin ini
| Tetapan | Fungsinya | Lalai |
|---|---|---|
| Nama | Nama syarikat; kenalan dengan nama syarikat yang sama dipautkan kepadanya. | — |
| Industri, Negara, Laman web | Butiran pilihan. | — |
Penyelesaian masalah
"Akaun memerlukan nama"
Taip Nama sebelum menekan Tambah.
Petua
- Bilangan Kenalan dipautkan ialah yang benar-benar dipautkan mengikut nama syarikat, bukan yang dimaksudkan.
Perlu diketahui
- Akaun dipadankan dengan kenalan mengikut nama syarikat sahaja.
Panduan berkaitan
- Persediaan CRM Bentuk rekod kenalan anda: syarikat di sebalik mereka, medan tambahan, ke mana pertanyaan baharu pergi, dan kemungkinan pendua.
- Bakal pelanggan (buku telefon) Lihat semua orang yang dihubungi pasukan anda dalam satu senarai atau papan saluran peluang, cari seorang kenalan, alihkan antara peringkat dan buka rekod mereka.