Додавання облікових записів компаній
Записуйте компанії, що стоять за вашими контактами, щоб бачити, скільки контактів у кожної.
Де знайти
Налаштування › Налаштування CRM
Відкрити цей екран
Кроки
- Відкрийте Налаштування › Налаштування CRM.
- У розділі «Облікові записи» введіть «Назва» та за бажання «Галузь», «Країна» і «Сайт».
- Натисніть «Додати». Таблиця показує кожен запис із «Пов'язаними контактами».
Налаштування на цьому екрані
| Налаштування | Що робить | За замовчуванням |
|---|---|---|
| Назва | Назва компанії; контакти з такою самою назвою компанії прив'язуються до неї. | — |
| Галузь, Країна, Сайт | Необов'язкові дані. | — |
Усунення несправностей
«Обліковому запису потрібна назва»
Введіть «Назва», перш ніж натискати «Додати».
Поради
- Кількість «Пов'язаних контактів» показує те, що справді пов'язано за назвою компанії, а не те, що малося на увазі.
Корисно знати
- Облікові записи зіставляються з контактами лише за назвою компанії.
Пов'язані інструкції
- Налаштування CRM Сформуйте записи контактів: компанії за ними, додаткові поля, куди потрапляє новий запит, і можливі дублікати.
- Потенційні клієнти (телефонна книга) Дивіться всіх, кому телефонує ваша команда, в одному списку чи на дошці воронки, знаходьте контакт, переміщуйте його між етапами й відкривайте його картку.