Adicionar contas (empresas)
Registre as empresas por trás dos seus contatos para ver quantos contatos cada uma tem.
Onde encontrar
Configurações › Configuração do CRM
Abrir esta tela
Passos
- Abra Configurações › Configuração do CRM.
- Em Contas, digite o Nome e, se quiser, o Setor, o País e o Site.
- Toque em Adicionar. A tabela mostra cada conta com seus Contatos vinculados.
Configurações desta tela
| Configuração | O que faz | Padrão |
|---|---|---|
| Nome | O nome da empresa; contatos com o mesmo nome de empresa são vinculados a ela. | — |
| Setor, País, Site | Dados opcionais. | — |
Solução de problemas
“Uma conta precisa de um nome”
Digite um Nome antes de tocar em Adicionar.
Dicas
- A contagem de Contatos vinculados é a que realmente está vinculada pelo nome da empresa, não a pretendida.
Bom saber
- As contas são associadas aos contatos apenas pelo nome da empresa.
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