إضافة حسابات (شركات)

الخطوات

1. افتح الإعدادات › إعداد إدارة العملاء.
2. ضمن الحسابات، اكتب الاسم واختياريًا القطاع والدولة والموقع الإلكتروني.
3. اضغط إضافة. يعرض الجدول كل حساب مع جهات الاتصال المرتبطة.

الإعدادات في هذه الشاشة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

نصائح

• عدد جهات الاتصال المرتبطة هو ما ارتبط فعليًا باسم الشركة، وليس ما كان مقصودًا.

جدير بالمعرفة

• تُطابَق الحسابات مع جهات الاتصال باسم الشركة فقط.

أدلة استخدام ذات صلة

• إعداد إدارة العملاء شكّل سجلات جهات الاتصال لديك: الشركات التي تقف وراءها، والحقول الإضافية، وإلى أين يذهب الاستفسار الجديد، والمكررات المحتملة.
• العملاء المحتملون (دفتر الهاتف) شاهد كل من يتصل بهم فريقك في قائمة واحدة أو لوحة مسار مبيعات، وابحث عن جهة اتصال، وانقلها بين المراحل، وافتح سجلها.