खाते (कंपनियाँ) जोड़ें

अपने संपर्कों के पीछे की कंपनियाँ दर्ज करें ताकि आप देख सकें कि हर एक के कितने संपर्क हैं।

यह कहाँ मिलेगा

सेटिंग्स › CRM सेटअप

यह स्क्रीन खोलें
खाते कार्ड: नाम, उद्योग, देश, वेबसाइट, जोड़ें और खातों की तालिका।

चरण

  1. सेटिंग्स › CRM सेटअप खोलें।
  2. खाते के अंतर्गत नाम लिखें, और चाहें तो उद्योग, देश और वेबसाइट।
  3. जोड़ें दबाएँ। तालिका हर खाते को उसके जुड़े संपर्क के साथ दिखाती है।

इस स्क्रीन की सेटिंग्स

सेटिंगयह क्या करता हैडिफ़ॉल्ट
नामकंपनी का नाम; जिन संपर्कों का कंपनी नाम वही है, वे इससे जुड़ जाते हैं।—
उद्योग, देश, वेबसाइटवैकल्पिक ब्योरे।—

समस्या निवारण

“खाते का एक नाम होना चाहिए”

जोड़ें दबाने से पहले नाम लिखें।

सुझाव

  • जुड़े संपर्क की गिनती वह है जो कंपनी नाम से वास्तव में जुड़ा है, वह नहीं जो इरादा था।

जानने योग्य बातें

  • खाते संपर्कों से केवल कंपनी नाम के आधार पर मिलाए जाते हैं।

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