Lisää tilejä (yrityksiä)
Kirjaa yhteystietojesi taustalla olevat yritykset, jotta näet, kuinka monta yhteystietoa kullakin on.
Mistä sen löytää
Asetukset › CRM-asetukset
Avaa tämä näkymä
Vaiheet
- Avaa Asetukset › CRM-asetukset.
- Kirjoita Tilit-kohdassa Nimi ja halutessasi Toimiala, Maa ja Verkkosivusto.
- Paina Lisää. Taulukko näyttää jokaisen tilin sekä Linkitetyt yhteystiedot.
Tämän näkymän asetukset
| Asetus | Mitä se tekee | Oletus |
|---|---|---|
| Nimi | Yrityksen nimi; samannimiset yritykset omaavat yhteystiedot linkitetään siihen. | — |
| Toimiala, Maa, Verkkosivusto | Vapaaehtoisia tietoja. | — |
Vianmääritys
”Tilillä on oltava nimi”
Kirjoita Nimi ennen kuin painat Lisää.
Vinkit
- Linkitetyt yhteystiedot -luku on se, mikä on todella linkitetty yrityksen nimen perusteella, ei se, mitä oli tarkoitus.
Hyvä tietää
- Tilit yhdistetään yhteystietoihin vain yrityksen nimen perusteella.
Aiheeseen liittyvät ohjeet
- CRM-asetukset Muotoile yhteystietotietueesi: niiden takana olevat yritykset, lisäkentät, minne uusi tiedustelu menee ja mahdolliset kaksoiskappaleet.
- Liidit (puhelinluettelo) Näe kaikki, joille tiimisi soittaa, yhdessä listassa tai putkitaulussa, etsi yhteystieto, siirrä hänet vaiheiden välillä ja avaa hänen tietueensa.