Lägga till konton (företag)
Registrera företagen bakom dina kontakter så att du ser hur många kontakter varje företag har.
Var du hittar det
Inställningar › CRM-inställningar
Öppna den här skärmen
Steg
- Öppna Inställningar › CRM-inställningar.
- Under Konton skriver du ”Namn” och eventuellt Bransch, Land och Webbplats.
- Tryck på ”Lägg till”. Tabellen visar varje konto med Länkade kontakter.
Inställningar på den här skärmen
| Inställning | Vad den gör | Standard |
|---|---|---|
| Namn | Företagets namn; kontakter med samma företagsnamn länkas till det. | — |
| Bransch, Land, Webbplats | Valfria uppgifter. | — |
Felsökning
”Ett konto behöver ett namn”
Skriv ett ”Namn” innan du trycker på ”Lägg till”.
Tips och råd
- Antalet Länkade kontakter är det som faktiskt länkats via företagsnamn, inte det som var tänkt.
Bra att veta
- Konton matchas mot kontakter enbart via företagsnamn.