Pridanie účtov (firiem)
Zaznamenajte firmy, ktoré stoja za vašimi kontaktmi, aby ste videli, koľko kontaktov má každá z nich.
Kde to nájdete
Nastavenia › Nastavenie CRM
Otvoriť túto obrazovku
Kroky
- Otvorte Nastavenia › Nastavenie CRM.
- V časti Účty zadajte „Názov“ a prípadne Odvetvie, Krajinu a Web.
- Stlačte „Pridať“. Tabuľka ukazuje každý účet s Prepojenými kontaktmi.
Nastavenia na tejto obrazovke
| Nastavenie | Čo robí | Predvolené |
|---|---|---|
| Názov | Názov firmy; kontakty s rovnakým názvom firmy sa k nej prepoja. | — |
| Odvetvie, Krajina, Web | Nepovinné údaje. | — |
Riešenie problémov
„Účet potrebuje názov“
Pred stlačením „Pridať“ zadajte „Názov“.
Tipy
- Počet Prepojených kontaktov ukazuje to, čo je skutočne prepojené podľa názvu firmy, nie to, čo bolo zamýšľané.
Dobré vedieť
- Účty sa s kontaktmi párujú iba podľa názvu firmy.