Ajouter des comptes (entreprises)
Enregistrez les entreprises derrière vos contacts pour voir combien de contacts compte chacune.
Où le trouver
Paramètres › Configuration du CRM
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Étapes
- Ouvrez Paramètres › Configuration du CRM.
- Sous Comptes, saisissez le Nom, et éventuellement le Secteur, le Pays et le Site web.
- Appuyez sur Ajouter. Le tableau affiche chaque compte avec ses Contacts liés.
Réglages de cet écran
| Paramètre | Ce qu’il fait | Par défaut |
|---|---|---|
| Nom | Le nom de l'entreprise ; les contacts ayant le même nom d'entreprise y sont liés. | — |
| Secteur, Pays, Site web | Informations facultatives. | — |
Dépannage
« Un compte doit avoir un nom »
Saisissez un Nom avant d'appuyer sur Ajouter.
Astuces
- Le nombre de Contacts liés est celui qui est réellement lié par nom d'entreprise, pas celui qui était prévu.
Bon à savoir
- Les comptes ne sont associés aux contacts que par le nom de l'entreprise.
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