Añadir cuentas (empresas)
Registra las empresas que hay detrás de tus contactos para ver cuántos contactos tiene cada una.
Dónde encontrarlo
Configuración › Configuración del CRM
Abrir esta pantalla
Pasos
- Abre Configuración › Configuración del CRM.
- En Cuentas, escribe el Nombre y, si quieres, el Sector, el País y el Sitio web.
- Pulsa Añadir. La tabla muestra cada cuenta con sus Contactos vinculados.
Ajustes de esta pantalla
| Ajuste | Qué hace | Predeterminado |
|---|---|---|
| Nombre | El nombre de la empresa; los contactos con el mismo nombre de empresa quedan vinculados a ella. | — |
| Sector, País, Sitio web | Datos opcionales. | — |
Solución de problemas
«Una cuenta necesita un nombre»
Escribe un Nombre antes de pulsar Añadir.
Consejos
- El número de Contactos vinculados es el que realmente se vincula por nombre de empresa, no el que se pretendía.
Conviene saber
- Las cuentas se asocian a los contactos solo por el nombre de la empresa.
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