Tambah akun (perusahaan)
Catat perusahaan di balik kontak Anda agar terlihat berapa kontak yang dimiliki masing-masing.
Tempat menemukannya
Pengaturan › Penyiapan CRM
Buka layar ini
Langkah
- Buka Pengaturan › Penyiapan CRM.
- Di bawah Akun, ketik Nama, dan jika mau Industri, Negara, dan Situs web.
- Tekan Tambah. Tabel menampilkan setiap akun beserta Kontak terhubung.
Pengaturan di layar ini
| Pengaturan | Fungsinya | Bawaan |
|---|---|---|
| Nama | Nama perusahaan; kontak dengan nama perusahaan yang sama dihubungkan ke akun ini. | — |
| Industri, Negara, Situs web | Data opsional. | — |
Pemecahan masalah
"Akun membutuhkan nama"
Ketik Nama sebelum menekan Tambah.
Kiat
- Jumlah Kontak terhubung adalah yang benar-benar terhubung berdasarkan nama perusahaan, bukan yang dimaksudkan.
Perlu diketahui
- Akun dicocokkan dengan kontak hanya berdasarkan nama perusahaan.
Panduan terkait
- Penyiapan CRM Bentuk catatan kontak Anda: perusahaan di balik kontak, bidang tambahan, ke mana pertanyaan baru diarahkan, dan kemungkinan duplikat.
- Calon pelanggan (buku telepon) Lihat semua orang yang dihubungi tim Anda dalam satu daftar atau papan peluang, temukan kontak, pindahkan antartahap, dan buka catatan mereka.