Adăugarea conturilor (firmelor)
Înregistrați firmele din spatele contactelor dvs. pentru a vedea câte contacte are fiecare.
Unde îl găsiți
Setări › Configurare CRM
Deschideți acest ecran
Etape
- Deschideți Setări › Configurare CRM.
- La Conturi introduceți „Nume” și, opțional, Industrie, Țară și Site web.
- Apăsați „Adaugă”. Tabelul arată fiecare cont cu Contacte asociate.
Setările de pe acest ecran
| Setare | Ce face | Implicit |
|---|---|---|
| Nume | Numele firmei; contactele cu același nume de firmă sunt asociate cu ea. | — |
| Industrie, Țară, Site web | Date opționale. | — |
Depanare
„Un cont are nevoie de un nume”
Introduceți „Nume” înainte de a apăsa „Adaugă”.
Sfaturi
- Numărul Contacte asociate este cel asociat efectiv după numele firmei, nu cel intenționat.
Bine de știut
- Conturile sunt asociate cu contactele doar după numele firmei.
Ghiduri practice conexe
- Configurare CRM Modelați înregistrările de contact: companiile din spatele lor, câmpuri suplimentare, unde ajunge o solicitare nouă și posibilele duplicate.
- Potențiali clienți (agenda telefonică) Vedeți pe toți cei pe care îi sună echipa dvs. într-o listă sau pe un panou al pâlniei, găsiți un contact, mutați-l între etape și deschideți-i fișa.