Добавяне на акаунти (фирми)
Записвайте фирмите зад вашите контакти, за да виждате колко контакта има всяка.
Къде да го намерите
Настройки › Настройка на CRM
Отвори този екран
Стъпки
- Отворете Настройки › Настройка на CRM.
- В раздела Акаунти въведете „Име“ и по желание Отрасъл, Държава и Уебсайт.
- Натиснете „Добави“. Таблицата показва всеки акаунт със Свързани контакти.
Настройки на този екран
| Настройка | Какво прави | По подразбиране |
|---|---|---|
| Име | Името на фирмата; контакти със същото име на фирмата се свързват с нея. | — |
| Отрасъл, Държава, Уебсайт | Незадължителни данни. | — |
Отстраняване на проблеми
„Акаунтът се нуждае от име“
Въведете „Име“, преди да натиснете „Добави“.
Съвети
- Броят Свързани контакти е това, което действително е свързано по име на фирма, а не това, което е било предвидено.
Добре е да знаете
- Акаунтите се съпоставят с контактите само по име на фирма.
Свързани ръководства
- Настройка на CRM Оформете записите на контактите: фирмите зад тях, допълнителни полета, къде отива ново запитване и възможните дубликати.
- Потенциални клиенти (телефонен указател) Вижте всички, на които екипът ви звъни, в един списък или на таблото на фунията, намерете контакт, местете го между етапите и отворете записа му.