Setup ng CRM
Hubugin ang mga tala ng contact mo: ang mga kumpanya sa likod nila, mga karagdagang field, kung saan napupunta ang isang bagong tanong, at mga posibleng duplicate.
Saan ito makikita
Mga Setting › Setup ng CRM
Buksan ang screen na ito
Mga hakbang
- Buksan ang Mga Setting › Setup ng CRM.
- Sa ilalim ng Mga Account, idagdag ang mga kumpanya sa likod ng mga contact mo.
- Sa ilalim ng Karagdagang field sa isang contact, idagdag ang mga field na itinatala ng negosyo mo (mga admin at manager).
- Suriin ang Posibleng duplicate at pindutin ang I-merge kung iisang tao ang dalawang tala.
Mga setting sa screen na ito
| Pagsasaayos | Ano ang ginagawa nito | Default |
|---|---|---|
| Mga Account | Ang mga organisasyon sa likod ng mga contact, itinutugma ayon sa pangalan ng kumpanya. | — |
| Karagdagang field sa isang contact | Mga field na ipinapakita sa bawat tala ng contact at pinupunan mula sa agent desktop. | — |
| Kung saan napupunta ang isang bagong tanong | Mga panuntunang nagtatalaga ng bagong lead ayon sa pinagmulan at bansa, pinakamataas na prayoridad muna. Ipinapakita lang kung pinapayagan ng tungkulin mo at ng serbisyo. | — |
| Posibleng duplicate | Mga contact na mukhang iisang tao nang dalawang beses. Ipinapakita lang kung mayroon. | — |
Pag-aayos ng problema
Hindi ipinapakita ang Kung saan napupunta ang isang bagong tanong.
Ibinabahagi sa buong serbisyo ang mga panuntunan sa lead; kapag maraming organisasyon ang gumagamit nito, ang platform operator lang ang namamahala sa mga ito.
Hindi ipinapakita ang Posibleng duplicate.
Walang nakitang duplicate.
Mga tip
- Maaaring mag-post ang isang website form ng lead sa /api/crm/leads/capture gamit ang numero ng telepono o e-mail address, at opsyonal na pinagmulan at bansa. Hindi kailangan ng sign-in.
Magandang malaman
- Hindi nagkokonekta ng panlabas na CRM ang pahinang ito; ise-set up nito ang mga tala ng contact sa Call.
Mga kaugnay na how-to
- Magdagdag ng mga account (kompanya) Itala ang mga kompanyang nasa likod ng iyong mga contact para makita kung ilang contact ang bawat isa.
- I-merge ang mga duplicate na contact Pagsamahin ang dalawang tala ng iisang tao nang hindi nawawala ang mga tawag, tala o appointment nila.
- Mga prospek (talaan ng telepono) Tingnan ang lahat ng tinatawagan ng team mo sa isang listahan o board ng pipeline, maghanap ng contact, ilipat sila sa pagitan ng mga yugto at buksan ang talaan nila.