Dodawanie kont (firm)
Zapisz firmy stojące za Twoimi kontaktami, aby zobaczyć, ile kontaktów ma każda z nich.
Gdzie to znaleźć
Ustawienia › Konfiguracja CRM
Otwórz ten ekran
Kroki
- Otwórz Ustawienia › Konfiguracja CRM.
- W sekcji Konta wpisz „Nazwa” oraz opcjonalnie Branża, Kraj i Strona internetowa.
- Naciśnij „Dodaj”. Tabela pokazuje każde konto z liczbą Powiązanych kontaktów.
Ustawienia na tym ekranie
| Ustawienie | Co robi | Domyślne |
|---|---|---|
| Nazwa | Nazwa firmy; kontakty o tej samej nazwie firmy są z nią powiązane. | — |
| Branża, Kraj, Strona internetowa | Dane opcjonalne. | — |
Rozwiązywanie problemów
„Konto potrzebuje nazwy”
Wpisz „Nazwa”, zanim naciśniesz „Dodaj”.
Wskazówki
- Liczba Powiązanych kontaktów to to, co faktycznie jest powiązane według nazwy firmy, a nie to, co zamierzano.
Warto wiedzieć
- Konta są dopasowywane do kontaktów wyłącznie według nazwy firmy.
Powiązane instrukcje
- Konfiguracja CRM Ukształtuj rekordy kontaktów: firmy za nimi stojące, pola dodatkowe, miejsce, dokąd trafia nowe zapytanie, oraz możliwe duplikaty.
- Potencjalni klienci (książka telefoniczna) Zobacz wszystkich, do których dzwoni Twój zespół, na jednej liście lub tablicy lejka, znajdź kontakt, przenoś go między etapami i otwórz jego rekord.