Konten (Unternehmen) hinzufügen

Erfassen Sie die Unternehmen hinter Ihren Kontakten, um zu sehen, wie viele Kontakte jedes hat.

Wo Sie es finden

Einstellungen › CRM-Einrichtung

Diesen Bildschirm öffnen
Die Karte Konten: Name, Branche, Land, Website, Hinzufügen und die Kontentabelle.

Schritte

  1. Öffnen Sie Einstellungen › CRM-Einrichtung.
  2. Geben Sie unter Konten den Name und optional Branche, Land und Website ein.
  3. Tippen Sie auf Hinzufügen. Die Tabelle zeigt jedes Konto mit seinen verknüpften Kontakten.

Einstellungen auf diesem Bildschirm

EinstellungWas es bewirktStandard
NameDer Firmenname; Kontakte mit demselben Firmennamen werden damit verknüpft.—
Branche, Land, WebsiteOptionale Angaben.—

Fehlerbehebung

„Ein Konto braucht einen Namen“

Geben Sie einen Name ein, bevor Sie auf Hinzufügen tippen.

Tipps

  • Die Zahl der verknüpften Kontakte ist die tatsächlich über den Firmennamen verknüpfte, nicht die beabsichtigte.

Gut zu wissen

  • Konten werden Kontakten nur über den Firmennamen zugeordnet.

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