Προσθήκη λογαριασμών (εταιρειών)
Καταγράψτε τις εταιρείες πίσω από τις επαφές σας για να βλέπετε πόσες επαφές έχει η καθεμία.
Πού θα το βρείτε
Ρυθμίσεις › Ρύθμιση CRM
Άνοιγμα αυτής της οθόνης
Βήματα
- Ανοίξτε Ρυθμίσεις › Ρύθμιση CRM.
- Στους Λογαριασμούς πληκτρολογήστε το «Όνομα» και προαιρετικά Κλάδο, Χώρα και Ιστότοπο.
- Πατήστε «Προσθήκη». Ο πίνακας δείχνει κάθε λογαριασμό με τις Συνδεδεμένες επαφές.
Ρυθμίσεις αυτής της οθόνης
| Ρύθμιση | Τι κάνει | Προεπιλογή |
|---|---|---|
| Όνομα | Το όνομα της εταιρείας· οι επαφές με το ίδιο όνομα εταιρείας συνδέονται με αυτήν. | — |
| Κλάδος, Χώρα, Ιστότοπος | Προαιρετικά στοιχεία. | — |
Αντιμετώπιση προβλημάτων
«Ένας λογαριασμός χρειάζεται όνομα»
Πληκτρολογήστε ένα «Όνομα» πριν πατήσετε «Προσθήκη».
Συμβουλές
- Το πλήθος Συνδεδεμένες επαφές είναι αυτό που πράγματι συνδέεται με βάση το όνομα εταιρείας, όχι αυτό που είχε προβλεφθεί.
Καλό να γνωρίζετε
- Οι λογαριασμοί αντιστοιχίζονται με επαφές μόνο με βάση το όνομα της εταιρείας.
Σχετικοί οδηγοί
- Ρύθμιση CRM Διαμορφώστε τις εγγραφές των επαφών: τις εταιρείες πίσω από αυτές, επιπλέον πεδία, πού πηγαίνει ένα νέο ερώτημα και πιθανά διπλότυπα.
- Υποψήφιοι πελάτες (τηλεφωνικός κατάλογος) Δείτε όλους όσους καλεί η ομάδα σας σε μία λίστα ή σε πίνακα διοχέτευσης, βρείτε μια επαφή, μετακινήστε την ανάμεσα στα στάδια και ανοίξτε την καρτέλα της.