取引先（会社）を追加する

連絡先の所属する会社を登録し、会社ごとの連絡先の数を確認できるようにします。

場所

設定 › CRM設定

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「取引先」カード：名称、業種、国、Webサイト、「追加」と取引先の表。

ステップ

  1. 「設定 › CRM設定」を開きます。
  2. 「取引先」で「名称」と、必要なら「業種」「国」「Webサイト」を入力します。
  3. 「追加」を押します。表に各取引先と「紐づく連絡先」が表示されます。

この画面の設定

設定項目内容既定値
名称会社名です。同じ会社名の連絡先が紐づきます。—
業種・国・Webサイト任意の詳細です。—

トラブルシューティング

「アカウント名を入力してください」と表示される

「追加」を押す前に「名称」を入力してください。

ヒント

  • 「紐づく連絡先」の数は、会社名で実際に紐づいた件数です。

知っておきたいこと

  • 取引先と連絡先は会社名だけで照合します。

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