Добавление учётных записей компаний
Записывайте компании, стоящие за вашими контактами, чтобы видеть, сколько контактов у каждой.
Где найти
Настройки › Настройка CRM
Открыть этот экран
Шаги
- Откройте Настройки › Настройка CRM.
- В разделе «Учётные записи» введите «Название» и при желании «Отрасль», «Страна» и «Сайт».
- Нажмите «Добавить». Таблица показывает каждую запись со «Связанными контактами».
Настройки на этом экране
| Параметр | Что делает | По умолчанию |
|---|---|---|
| Название | Название компании; контакты с таким же названием компании привязываются к ней. | — |
| Отрасль, Страна, Сайт | Необязательные данные. | — |
Устранение неполадок
«Учётной записи нужно название»
Введите «Название», прежде чем нажимать «Добавить».
Советы
- Число «Связанных контактов» показывает то, что действительно связано по названию компании, а не то, что подразумевалось.
Полезно знать
- Учётные записи сопоставляются с контактами только по названию компании.
Связанные инструкции
- Настройка CRM Настройте записи о контактах: компании за ними, дополнительные поля, куда попадает новое обращение, и возможные дубликаты.
- Потенциальные клиенты (телефонная книга) Смотрите всех, кому звонит ваша команда, в одном списке или на доске воронки, находите контакт, перемещайте его по этапам и открывайте его карточку.