Bakal pelanggan (buku telefon)
Lihat semua orang yang dihubungi pasukan anda dalam satu senarai atau papan saluran peluang, cari seorang kenalan, alihkan antara peringkat dan buka rekod mereka.
Tempat mencarinya
Kempen › Bakal pelanggan (Mod mudah: Penting › Buku telefon)
Buka skrin ini
Langkah
- Buka 📣 Kempen › Bakal pelanggan. Dalam Mod mudah, kenalan yang sama berada di bawah Penting › Buku telefon.
- Taip dalam “Cari nama, syarikat, telefon, e-mel” atau pilih peringkat dalam “Semua peringkat” untuk menyempitkan senarai.
- Tukar antara “Jadual” dan “Papan saluran peluang”. Pada papan, seret kad ke lajur peringkat lain untuk mengalihkannya.
- Dalam jadual, tukar peringkat kenalan terus daripada pil Peringkat, atau klik baris untuk membuka halaman kenalan.
- Gunakan “Tambah bakal pelanggan”, “Import” atau “Eksport CSV” di sebelah kanan atas untuk menambah kenalan atau memuat turun senarai.
Tetapan pada skrin ini
| Tetapan | Fungsinya | Lalai |
|---|---|---|
| Cari nama, syarikat, telefon, e-mel | Menapis senarai semasa anda menaip (nama, syarikat, telefon atau e-mel). | — |
| Semua peringkat | Hanya menunjukkan kenalan pada satu peringkat: Baharu, Dihubungi, Layak, Cadangan, Menang, Kalah atau Jangan hubungi. | Semua peringkat |
| Jadual / Papan saluran peluang | Jadual menyenaraikan kenalan, syarikat, peringkat, skor, pemilik, kempen, tawaran, tindakan seterusnya dan bilangan panggilan. Papan menunjukkan satu lajur bagi setiap peringkat dengan bilangan dan jumlah nilai tawaran. | Jadual |
| Peringkat (dalam setiap baris) | Mengalihkan kenalan itu ke peringkat lain serta-merta; toast mengesahkan “Dialihkan ke …”. | — |
| Tambah bakal pelanggan | Membuka borang untuk menambah seorang kenalan (Mod mudah: “Tambah kenalan”). | — |
| Import | Membuka “Import bakal pelanggan daripada CSV”. | — |
| Eksport CSV | Memuat turun setiap kenalan yang sepadan dengan carian dan peringkat semasa, bukan sahaja baris pada skrin. | — |
| SMS pukal | Satu mesej kepada senarai kenalan. Dipaparkan kepada pemilik, pentadbir dan pengurus sahaja; penghantaran kekal mati sehingga SMS dihidupkan untuk organisasi anda. | — |
| SMS (Mod mudah, bagi setiap baris) | Membuka “Hantar SMS” untuk seorang kenalan yang mempunyai nombor telefon. | — |
Penyelesaian masalah
Kenalan yang saya tambah tiada dalam senarai saya.
Ejen melihat kenalan yang ditugaskan kepada mereka dan yang tiada pemilik. Minta pengurus menetapkan anda sebagai pemilik, atau kosongkan penapis carian dan peringkat.
Senarai menyatakan “Tiada prospek sepadan. Tambah satu atau import senarai.”
Tiada apa-apa sepadan dengan carian atau peringkat yang anda pilih. Kosongkan kotak carian dan pilih “Semua peringkat”.
Saya tidak dapat melihat “SMS pukal”.
Ia dipaparkan kepada pemilik, pentadbir dan pengurus organisasi sahaja.
Petua
- Kenalan yang nombornya berada dalam senarai jangan-hubungi anda disimpan, tetapi pada peringkat “Jangan hubungi”, jadi ia masih dipaparkan dalam laporan.
- Klik mana-mana baris atau kad papan untuk membuka halaman kenalan penuh dengan panggilan, nota dan tugas.
Perlu diketahui
- Senarai memuatkan sehingga 200 kenalan pada satu masa; gunakan carian atau penapis peringkat untuk mencari yang lebih lama. Eksport CSV merangkumi semua yang sepadan.
- Nilai tawaran dan skor ialah apa yang direkodkan pasukan anda; Call tidak menerima bayaran.
Panduan berkaitan
- Tambah atau sunting kenalan Masukkan seorang individu atau perniagaan ke dalam buku telefon, bersama butiran yang diperlukan pasukan anda untuk menghubungi mereka.
- Import kenalan daripada CSV Tambah keseluruhan senarai kenalan sekaligus dengan menampal teks CSV.
- Bekerja dengan satu kenalan Buka halaman kenalan untuk menghubunginya, menukar peringkat, menandainya, menutup tawaran dan melihat semua yang berlaku.
- Hantar SMS kepada seorang kenalan atau seluruh senarai Dimatikan sehingga operator menghidupkannya Tulis SMS kepada seorang kenalan, atau satu mesej kepada senarai kenalan anda, setelah SMS disambungkan untuk organisasi anda.
- Kempen panggilan Kumpulkan kerja panggilan anda: setiap kempen menjual satu produk atau perkhidmatan kepada satu senarai, dengan sasaran panggilan harian dan kemajuannya.
- Jangan hubungi dan peraturan Simpan nombor yang tidak boleh dihubungi sama sekali, lihat apa yang ditolak oleh peraturan panggilan, semak nombor dan persetujuannya, dan sekat pemanggil yang tidak diingini.
- Import CSV melangkau beberapa kenalan Ketahui mengapa sesuatu baris dalam CSV anda tidak menjadi kenalan, dan betulkan failnya.
- SMS tidak boleh dihantar Dimatikan sehingga operator menghidupkannya Fahami setiap sebab yang diberikan oleh dialog Hantar SMS dan SMS pukal, dan siapa yang boleh membetulkannya.