Persediaan CRM
Bentuk rekod kenalan anda: syarikat di sebalik mereka, medan tambahan, ke mana pertanyaan baharu pergi, dan kemungkinan pendua.
Tempat mencarinya
Tetapan › Persediaan CRM
Buka skrin ini
Langkah
- Buka Tetapan › Persediaan CRM.
- Di bawah Akaun, tambah syarikat di sebalik kenalan anda.
- Di bawah Medan tambahan pada kenalan, tambah medan yang direkodkan perniagaan anda (pentadbir dan pengurus).
- Semak Kemungkinan pendua dan tekan Gabungkan apabila dua rekod ialah orang yang sama.
Tetapan pada skrin ini
| Tetapan | Fungsinya | Lalai |
|---|---|---|
| Akaun | Organisasi di sebalik kenalan, dipadankan mengikut nama syarikat. | — |
| Medan tambahan pada kenalan | Medan yang dipaparkan pada setiap rekod kenalan dan diisi daripada desktop ejen. | — |
| Ke mana pertanyaan baharu pergi | Peraturan yang menugaskan prospek baharu mengikut sumber dan negara, keutamaan tertinggi dahulu. Ditunjukkan hanya apabila peranan anda dan perkhidmatan membenarkan. | — |
| Kemungkinan pendua | Kenalan yang kelihatan seperti orang yang sama dua kali. Ditunjukkan hanya apabila ada. | — |
Penyelesaian masalah
Ke mana pertanyaan baharu pergi tidak dipaparkan.
Peraturan prospek dikongsi merentasi perkhidmatan; apabila beberapa organisasi menggunakannya, hanya operator platform yang mengurusnya.
Kemungkinan pendua tidak dipaparkan.
Tiada pendua ditemui.
Petua
- Borang laman web boleh menghantar prospek ke /api/crm/leads/capture dengan nombor telefon atau alamat e-mel, dan secara pilihan sumber serta negara. Tiada log masuk diperlukan.
Perlu diketahui
- Halaman ini tidak menyambungkan CRM luar; ia menyediakan rekod kenalan dalam Call.
Panduan berkaitan
- Tambah akaun (syarikat) Rekodkan syarikat di sebalik kenalan anda supaya anda dapat melihat berapa ramai kenalan bagi setiap satu.
- Gabungkan kenalan pendua Gabungkan dua rekod orang yang sama tanpa kehilangan panggilan, nota atau temu janjinya.
- Bakal pelanggan (buku telefon) Lihat semua orang yang dihubungi pasukan anda dalam satu senarai atau papan saluran peluang, cari seorang kenalan, alihkan antara peringkat dan buka rekod mereka.