إعداد إدارة العملاء

الخطوات

1. افتح الإعدادات › إعداد إدارة العملاء.
2. ضمن الحسابات، أضف الشركات التي تقف وراء جهات اتصالك.
3. ضمن حقول إضافية على جهة الاتصال، أضف الحقول التي يسجّلها نشاطك (للمسؤولين والمشرفين).
4. افحص مكررات محتملة واضغط دمج حيث يكون السجلان للشخص نفسه.

الإعدادات في هذه الشاشة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

نصائح

• يمكن لنموذج على موقع ويب إرسال عميل محتمل إلى /api/crm/leads/capture مع رقم هاتف أو بريد إلكتروني، ومصدر ودولة اختياريين. لا حاجة لتسجيل الدخول.

جدير بالمعرفة

• لا تربط هذه الصفحة نظام إدارة عملاء خارجيًا؛ إنها تُعدّ سجلات جهات الاتصال في Call.

أدلة استخدام ذات صلة

• إضافة حسابات (شركات) سجّل الشركات الواقفة وراء جهات اتصالك لترى كم جهة اتصال لكل منها.
• دمج جهات الاتصال المكررة ادمج سجلَّين للشخص نفسه دون فقدان مكالماته أو ملاحظاته أو مواعيده.
• العملاء المحتملون (دفتر الهاتف) شاهد كل من يتصل بهم فريقك في قائمة واحدة أو لوحة مسار مبيعات، وابحث عن جهة اتصال، وانقلها بين المراحل، وافتح سجلها.