العملاء المحتملون (دفتر الهاتف)
شاهد كل من يتصل بهم فريقك في قائمة واحدة أو لوحة مسار مبيعات، وابحث عن جهة اتصال، وانقلها بين المراحل، وافتح سجلها.
أين تجده
الحملات › العملاء المحتملون (الوضع البسيط: الأساسيات › دفتر الهاتف)
فتح هذه الشاشة
الخطوات
- افتح 📣 الحملات › العملاء المحتملون. في الوضع البسيط تجد جهات الاتصال نفسها ضمن الأساسيات › دفتر الهاتف.
- اكتب في «البحث بالاسم، أو الشركة، أو الهاتف، أو البريد الإلكتروني» أو اختر مرحلة في «كل المراحل» لتضييق القائمة.
- بدّل بين «جدول» و«لوحة مسار المبيعات». في اللوحة، اسحب بطاقة إلى عمود مرحلة آخر لنقلها.
- في الجدول، غيّر مرحلة جهة الاتصال مباشرة من شارة المرحلة، أو انقر على الصف لفتح صفحة جهة الاتصال.
- استخدم «إضافة عميل محتمل» أو «استيراد» أو «تصدير CSV» في أعلى اليمين لإضافة جهات اتصال أو تنزيل القائمة.
الإعدادات في هذه الشاشة
| الإعداد | ما وظيفته | افتراضي |
|---|---|---|
| البحث بالاسم، أو الشركة، أو الهاتف، أو البريد الإلكتروني | يصفّي القائمة أثناء الكتابة (الاسم أو الشركة أو الهاتف أو البريد الإلكتروني). | — |
| كل المراحل | يعرض جهات الاتصال في مرحلة واحدة فقط: جديد، تم التواصل، مؤهَّل، عرض، تم الفوز، خسارة أو عدم الاتصال. | كل المراحل |
| جدول / لوحة مسار المبيعات | يسرد الجدول جهة الاتصال والشركة والمرحلة والدرجة والمسؤول والحملة والصفقة والإجراء التالي وعدد المكالمات. وتعرض اللوحة عمودًا لكل مرحلة مع العدد وإجمالي قيمة الصفقات. | جدول |
| المرحلة (في كل صف) | ينقل جهة الاتصال تلك إلى مرحلة أخرى فورًا؛ ويؤكد إشعار «تم النقل إلى …». | — |
| إضافة عميل محتمل | يفتح نموذج إضافة جهة اتصال واحدة (الوضع البسيط: «إضافة جهة اتصال»). | — |
| استيراد | يفتح «استيراد العملاء المحتملين من CSV». | — |
| تصدير CSV | ينزّل كل جهة اتصال تطابق البحث والمرحلة الحاليين، وليس الصفوف الظاهرة على الشاشة فقط. | — |
| رسائل نصية جماعية | رسالة واحدة إلى قائمة جهات الاتصال. تظهر للمالكين والمسؤولين والمديرين فقط؛ ويبقى الإرسال متوقفًا حتى تُفعَّل الرسائل النصية لمؤسستك. | — |
| رسائل نصية (الوضع البسيط، لكل صف) | يفتح «إرسال رسالة نصية» لجهة اتصال واحدة لها رقم هاتف. | — |
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
جهة اتصال أضفتها ليست في قائمتي.
يرى الوكلاء جهات الاتصال المعيّنة لهم وتلك التي بلا مسؤول. اطلب من مدير أن يجعلك المسؤول، أو امسح مرشّحي البحث والمرحلة.
تقول القائمة «لا يوجد عملاء محتملون مطابقون. أضف واحدًا أو استورد قائمة.»
لا شيء يطابق البحث أو المرحلة التي اخترتها. امسح مربع البحث واختر «كل المراحل».
لا أرى «رسائل نصية جماعية».
تظهر للمالكين والمسؤولين والمديرين في المؤسسة فقط.
نصائح
- جهة الاتصال التي رقمها في قائمة عدم الاتصال لديك تُحفَظ لكن في مرحلة «عدم الاتصال»، لتظل ظاهرة في التقارير.
- انقر على أي صف أو بطاقة في اللوحة لفتح صفحة جهة الاتصال الكاملة مع المكالمات والملاحظات والمهام.
جدير بالمعرفة
- تحمّل القائمة حتى 200 جهة اتصال في المرة؛ استخدم البحث أو مرشّح المرحلة للعثور على الأقدم. يشمل تصدير CSV كل المطابقات.
- قيم الصفقات والدرجات هي ما يسجّله فريقك؛ ولا تقبل Call مدفوعات.
أدلة استخدام ذات صلة
- إضافة جهة اتصال أو تحريرها أضف شخصًا أو نشاطًا تجاريًا إلى دفتر الهاتف مع التفاصيل التي يحتاجها فريقك للاتصال به.
- استيراد جهات الاتصال من ملف CSV أضف قائمة كاملة من جهات الاتصال دفعة واحدة بلصق نص CSV.
- التعامل مع جهة اتصال واحدة افتح صفحة جهة اتصال لتتصل بها وتغيّر المرحلة وتضيف وسومًا وتغلق الصفقة وترى كل ما جرى.
- إرسال رسالة نصية إلى جهة اتصال واحدة أو القائمة كلها متوقف حتى يشغّله المشغّل اكتب رسالة SMS إلى جهة اتصال واحدة، أو رسالة واحدة إلى قائمة جهات اتصالك، بعد ربط الرسائل النصية لمؤسستك.
- حملات الاتصال نظّم عملك الهاتفي: كل حملة تبيع منتجًا أو خدمة واحدة لقائمة واحدة، مع هدف يومي للمكالمات وتقدّمها.
- عدم الاتصال والقواعد احتفظ بالأرقام التي يجب ألا يُتَّصل بها أبدًا، واطّلع على ما رفضته قواعد الاتصال، وتحقق من رقم وموافقته، واحظر المتصلين غير المرغوب فيهم.
- تخطّى استيراد CSV بعض جهات الاتصال اعرف لماذا لم يصبح سطر في ملف CSV جهة اتصال، وأصلح الملف.
- لا يمكن إرسال الرسائل النصية متوقف حتى يشغّله المشغّل افهم كل سبب تعطيه نافذتا إرسال رسالة نصية والرسائل النصية الجماعية، ومن يستطيع إصلاحه.