Настройка на CRM
Оформете записите на контактите: фирмите зад тях, допълнителни полета, къде отива ново запитване и възможните дубликати.
Къде да го намерите
Настройки › Настройка на CRM
Отвори този екран
Стъпки
- Отворете Настройки › Настройка на CRM.
- В Акаунти добавете фирмите зад вашите контакти.
- В Допълнителни полета към контакт добавете полетата, които води вашият бизнес (администратори и мениджъри).
- Проверете Възможни дубликати и натиснете Сливане там, където два записа са един и същ човек.
Настройки на този екран
| Настройка | Какво прави | По подразбиране |
|---|---|---|
| Акаунти | Организациите зад контактите, съпоставени по име на фирмата. | — |
| Допълнителни полета към контакт | Полетата се показват във всеки запис на контакт и се попълват от работния плот на агента. | — |
| Къде отива ново запитване | Правила, които възлагат нов потенциален клиент по източник и държава, първо с най-висок приоритет. Показват се само там, където вашата роля и услугата го позволяват. | — |
| Възможни дубликати | Контакти, които изглеждат като един и същ човек два пъти. Показват се само когато има такива. | — |
Отстраняване на проблеми
Къде отива ново запитване не се показва.
Правилата за потенциални клиенти са общи за услугата; когато я ползват няколко организации, само операторът на платформата ги управлява.
Възможни дубликати не се показват.
Не са намерени дубликати.
Съвети
- Уеб форма може да изпрати потенциален клиент към /api/crm/leads/capture с телефон или имейл адрес и по желание източник и държава. Не е нужен вход.
Добре е да знаете
- Тази страница не свързва външна CRM; тя настройва записите на контактите в Call.
Свързани ръководства
- Добавяне на акаунти (фирми) Записвайте фирмите зад вашите контакти, за да виждате колко контакта има всяка.
- Обединяване на дублирани контакти Съчетайте два записа на един и същ човек, без да загубите обажданията, бележките или срещите му.
- Потенциални клиенти (телефонен указател) Вижте всички, на които екипът ви звъни, в един списък или на таблото на фунията, намерете контакт, местете го между етапите и отворете записа му.