CRM-Einrichtung
Gestalten Sie Ihre Kontaktdatensätze: die Firmen dahinter, zusätzliche Felder, wohin eine neue Anfrage geht und mögliche Duplikate.
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Schritte
- Öffnen Sie Einstellungen › CRM-Einrichtung.
- Fügen Sie unter Konten die Firmen hinter Ihren Kontakten hinzu.
- Fügen Sie unter Zusätzliche Felder an einem Kontakt die Felder hinzu, die Ihr Unternehmen erfasst (Administratoren und Führungskräfte).
- Prüfen Sie Mögliche Duplikate und tippen Sie auf Zusammenführen, wo zwei Datensätze dieselbe Person sind.
Einstellungen auf diesem Bildschirm
| Einstellung | Was es bewirkt | Standard |
|---|---|---|
| Konten | Die Organisationen hinter den Kontakten, zugeordnet über den Firmennamen. | — |
| Zusätzliche Felder an einem Kontakt | Felder, die in jedem Kontaktdatensatz angezeigt und am Agenten-Arbeitsplatz ausgefüllt werden. | — |
| Wohin eine neue Anfrage geht | Regeln, die einen neuen Kontakt nach Quelle und Land zuweisen, höchste Priorität zuerst. Nur angezeigt, wo Ihre Rolle und der Dienst es erlauben. | — |
| Mögliche Duplikate | Kontakte, die wie dieselbe Person doppelt aussehen. Nur angezeigt, wenn es welche gibt. | — |
Fehlerbehebung
Wohin eine neue Anfrage geht wird nicht angezeigt.
Kontaktregeln gelten dienstweit; wenn mehrere Organisationen ihn nutzen, verwaltet sie nur der Plattformbetreiber.
Mögliche Duplikate wird nicht angezeigt.
Es wurden keine Duplikate gefunden.
Tipps
- Ein Website-Formular kann einen Kontakt mit einer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und optional Quelle und Land an /api/crm/leads/capture senden. Eine Anmeldung ist nicht nötig.
Gut zu wissen
- Diese Seite bindet kein externes CRM an; sie richtet die Kontaktdatensätze in Call ein.
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