Ρύθμιση CRM
Διαμορφώστε τις εγγραφές των επαφών: τις εταιρείες πίσω από αυτές, επιπλέον πεδία, πού πηγαίνει ένα νέο ερώτημα και πιθανά διπλότυπα.
Πού θα το βρείτε
Ρυθμίσεις › Ρύθμιση CRM
Άνοιγμα αυτής της οθόνης
Βήματα
- Ανοίξτε Ρυθμίσεις › Ρύθμιση CRM.
- Στους Λογαριασμούς προσθέστε τις εταιρείες πίσω από τις επαφές σας.
- Στο Επιπλέον πεδία σε μια επαφή προσθέστε τα πεδία που καταγράφει η επιχείρησή σας (διαχειριστές και υπεύθυνοι).
- Ελέγξτε τα Πιθανά διπλότυπα και πατήστε Συγχώνευση όπου δύο εγγραφές είναι το ίδιο άτομο.
Ρυθμίσεις αυτής της οθόνης
| Ρύθμιση | Τι κάνει | Προεπιλογή |
|---|---|---|
| Λογαριασμοί | Οι οργανισμοί πίσω από τις επαφές, αντιστοιχισμένοι με βάση το όνομα της εταιρείας. | — |
| Επιπλέον πεδία σε μια επαφή | Τα πεδία εμφανίζονται σε κάθε εγγραφή επαφής και συμπληρώνονται από το γραφείο του πράκτορα. | — |
| Πού πηγαίνει ένα νέο ερώτημα | Κανόνες που αναθέτουν έναν νέο υποψήφιο ανά πηγή και χώρα, με την υψηλότερη προτεραιότητα πρώτη. Εμφανίζονται μόνο όπου το επιτρέπουν ο ρόλος σας και η υπηρεσία. | — |
| Πιθανά διπλότυπα | Επαφές που μοιάζουν με το ίδιο άτομο δύο φορές. Εμφανίζονται μόνο όταν υπάρχουν. | — |
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Το Πού πηγαίνει ένα νέο ερώτημα δεν εμφανίζεται.
Οι κανόνες υποψηφίων είναι κοινοί σε όλη την υπηρεσία· όταν τη χρησιμοποιούν πολλοί οργανισμοί, τους διαχειρίζεται μόνο ο διαχειριστής πλατφόρμας.
Τα Πιθανά διπλότυπα δεν εμφανίζονται.
Δεν βρέθηκαν διπλότυπα.
Συμβουλές
- Μια φόρμα ιστοσελίδας μπορεί να στείλει έναν υποψήφιο στο /api/crm/leads/capture με τηλέφωνο ή διεύθυνση e-mail και προαιρετικά πηγή και χώρα. Δεν χρειάζεται σύνδεση.
Καλό να γνωρίζετε
- Αυτή η σελίδα δεν συνδέει εξωτερικό CRM· ρυθμίζει τις εγγραφές επαφών στο Call.
Σχετικοί οδηγοί
- Προσθήκη λογαριασμών (εταιρειών) Καταγράψτε τις εταιρείες πίσω από τις επαφές σας για να βλέπετε πόσες επαφές έχει η καθεμία.
- Συγχώνευση διπλότυπων επαφών Συνδυάστε δύο εγγραφές του ίδιου ατόμου χωρίς να χάσετε τις κλήσεις, τις σημειώσεις ή τα ραντεβού του.
- Υποψήφιοι πελάτες (τηλεφωνικός κατάλογος) Δείτε όλους όσους καλεί η ομάδα σας σε μία λίστα ή σε πίνακα διοχέτευσης, βρείτε μια επαφή, μετακινήστε την ανάμεσα στα στάδια και ανοίξτε την καρτέλα της.