Υποψήφιοι πελάτες (τηλεφωνικός κατάλογος)
Δείτε όλους όσους καλεί η ομάδα σας σε μία λίστα ή σε πίνακα διοχέτευσης, βρείτε μια επαφή, μετακινήστε την ανάμεσα στα στάδια και ανοίξτε την καρτέλα της.
Πού θα το βρείτε
Καμπάνιες › Υποψήφιοι πελάτες (Απλή λειτουργία: Βασικά › Τηλεφωνικός κατάλογος)
Άνοιγμα αυτής της οθόνης
Βήματα
- Ανοίξτε 📣 Καμπάνιες › Υποψήφιοι πελάτες. Σε απλή λειτουργία οι ίδιες επαφές βρίσκονται στα Βασικά › Τηλεφωνικός κατάλογος.
- Γράψτε στο «Αναζήτηση ονόματος, εταιρείας, τηλεφώνου, email» ή επιλέξτε στάδιο στο «Όλα τα στάδια» για να περιορίσετε τη λίστα.
- Εναλλάξτε ανάμεσα σε «Πίνακας» και «Πίνακας διοχέτευσης». Στον πίνακα σύρετε μια κάρτα στη στήλη άλλου σταδίου για να τη μετακινήσετε.
- Στον πίνακα αλλάξτε το στάδιο μιας επαφής απευθείας από την ετικέτα Στάδιο ή κάντε κλικ στη γραμμή για να ανοίξετε τη σελίδα της επαφής.
- Χρησιμοποιήστε «Προσθήκη υποψήφιου πελάτη», «Εισαγωγή» ή «Εξαγωγή CSV» πάνω δεξιά για να προσθέσετε επαφές ή να κατεβάσετε τη λίστα.
Ρυθμίσεις αυτής της οθόνης
| Ρύθμιση | Τι κάνει | Προεπιλογή |
|---|---|---|
| Αναζήτηση ονόματος, εταιρείας, τηλεφώνου, email | Φιλτράρει τη λίστα καθώς πληκτρολογείτε (όνομα, εταιρεία, τηλέφωνο ή email). | — |
| Όλα τα στάδια | Δείχνει μόνο επαφές σε ένα στάδιο: Νέο, Επικοινωνήθηκε, Αξιολογήθηκε, Πρόταση, Κερδήθηκε, Χάθηκε ή Μην καλείτε. | Όλα τα στάδια |
| Πίνακας / Πίνακας διοχέτευσης | Ο πίνακας απαριθμεί επαφή, εταιρεία, στάδιο, βαθμολογία, υπεύθυνο, καμπάνια, συμφωνία, επόμενη ενέργεια και αριθμό κλήσεων. Ο πίνακας διοχέτευσης δείχνει μία στήλη ανά στάδιο με το πλήθος και τη συνολική αξία συμφωνιών. | Πίνακας |
| Στάδιο (σε κάθε γραμμή) | Μετακινεί αμέσως την επαφή σε άλλο στάδιο· μια ειδοποίηση επιβεβαιώνει «Μετακινήθηκε σε …». | — |
| Προσθήκη υποψήφιου πελάτη | Ανοίγει τη φόρμα για την προσθήκη μίας επαφής (Απλή λειτουργία: «Προσθήκη επαφής»). | — |
| Εισαγωγή | Ανοίγει το «Εισαγωγή υποψήφιων πελατών από CSV». | — |
| Εξαγωγή CSV | Κατεβάζει κάθε επαφή που ταιριάζει με την τρέχουσα αναζήτηση και στάδιο, όχι μόνο τις γραμμές στην οθόνη. | — |
| Μαζικά SMS | Ένα μήνυμα προς τη λίστα επαφών. Εμφανίζεται μόνο σε ιδιοκτήτες, διαχειριστές και υπεύθυνους· η αποστολή παραμένει απενεργοποιημένη μέχρι να ενεργοποιηθούν τα SMS για τον οργανισμό σας. | — |
| SMS (Απλή λειτουργία, ανά γραμμή) | Ανοίγει το «Αποστολή SMS» για μία επαφή που έχει αριθμό τηλεφώνου. | — |
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μια επαφή που πρόσθεσα δεν είναι στη λίστα μου.
Οι πράκτορες βλέπουν τις επαφές που τους έχουν ανατεθεί και αυτές χωρίς υπεύθυνο. Ζητήστε από έναν υπεύθυνο να σας ορίσει ως υπεύθυνο ή καθαρίστε τα φίλτρα αναζήτησης και σταδίου.
Η λίστα λέει «Κανένας υποψήφιος πελάτης δεν ταιριάζει. Προσθέστε έναν ή εισαγάγετε λίστα.»
Τίποτα δεν ταιριάζει με την αναζήτηση ή το στάδιο που επιλέξατε. Καθαρίστε το πλαίσιο αναζήτησης και επιλέξτε «Όλα τα στάδια».
Δεν βλέπω τα «Μαζικά SMS».
Εμφανίζονται μόνο σε ιδιοκτήτες, διαχειριστές και υπεύθυνους του οργανισμού.
Συμβουλές
- Μια επαφή της οποίας ο αριθμός είναι στη λίστα «μην καλείτε» διατηρείται, αλλά στο στάδιο «Μην καλείτε», οπότε εμφανίζεται ακόμη στις αναφορές.
- Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε γραμμή ή κάρτα του πίνακα για να ανοίξετε την πλήρη σελίδα της επαφής με κλήσεις, σημειώσεις και εργασίες.
Καλό να γνωρίζετε
- Η λίστα φορτώνει έως 200 επαφές τη φορά· χρησιμοποιήστε την αναζήτηση ή το φίλτρο σταδίου για να βρείτε παλαιότερες. Η «Εξαγωγή CSV» καλύπτει όλα τα ταιριάσματα.
- Οι αξίες συμφωνιών και οι βαθμολογίες είναι ό,τι καταγράφει η ομάδα σας· το Call δεν δέχεται πληρωμές.
Σχετικοί οδηγοί
- Προσθήκη ή επεξεργασία επαφής Καταχωρίστε ένα άτομο ή μια επιχείρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, μαζί με τα στοιχεία που χρειάζεται η ομάδα σας για να την καλέσει.
- Εισαγωγή επαφών από CSV Προσθέστε μια ολόκληρη λίστα επαφών με μία κίνηση επικολλώντας κείμενο CSV.
- Δουλειά με μία επαφή Ανοίξτε τη σελίδα μιας επαφής για να την καλέσετε, να αλλάξετε στάδιο, να τη σημάνετε με ετικέτες, να κλείσετε τη συμφωνία και να δείτε ό,τι συνέβη.
- SMS σε μία επαφή ή σε ολόκληρη τη λίστα Απενεργοποιημένο μέχρι να το ενεργοποιήσει ένας διαχειριστής Γράψτε ένα SMS σε μία επαφή ή ένα μήνυμα προς τη λίστα επαφών σας, όταν τα SMS έχουν συνδεθεί για τον οργανισμό σας.
- Καμπάνιες κλήσεων Ομαδοποιήστε τη δουλειά των κλήσεων: κάθε καμπάνια πουλά ένα προϊόν ή μια υπηρεσία σε μία λίστα, με ημερήσιο στόχο κλήσεων και πρόοδο.
- Μην καλείτε και κανόνες Κρατήστε τους αριθμούς που δεν πρέπει να καλούνται ποτέ, δείτε τι απέρριψαν οι κανόνες κλήσεων, ελέγξτε έναν αριθμό και τη συγκατάθεσή του και αποκλείστε ανεπιθύμητους καλούντες.
- Η εισαγωγή CSV παρέλειψε ορισμένες επαφές Μάθετε γιατί μια γραμμή του CSV σας δεν έγινε επαφή και διορθώστε το αρχείο.
- Δεν μπορεί να σταλεί SMS Απενεργοποιημένο μέχρι να το ενεργοποιήσει ένας διαχειριστής Κατανοήστε κάθε λόγο που δίνουν τα παράθυρα Αποστολή SMS και Μαζικά SMS και ποιος μπορεί να τον διορθώσει.