Configuración del CRM
Da forma a tus registros de contactos: las empresas a las que pertenecen, campos adicionales, adónde va una consulta nueva y posibles duplicados.
Dónde encontrarlo
Configuración › Configuración del CRM
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Pasos
- Abre Configuración › Configuración del CRM.
- En Cuentas, añade las empresas a las que pertenecen tus contactos.
- En Campos adicionales en un contacto, añade los campos que registra tu negocio (administradores y gerentes).
- Revisa Posibles duplicados y pulsa Combinar cuando dos registros sean la misma persona.
Ajustes de esta pantalla
| Ajuste | Qué hace | Predeterminado |
|---|---|---|
| Cuentas | Las organizaciones a las que pertenecen los contactos, emparejadas por nombre de empresa. | — |
| Campos adicionales en un contacto | Campos que se muestran en cada registro de contacto y se rellenan desde el escritorio del agente. | — |
| Adónde va una consulta nueva | Reglas que asignan un contacto nuevo por origen y país, empezando por la prioridad más alta. Solo se muestra si tu rol y el servicio lo permiten. | — |
| Posibles duplicados | Contactos que parecen la misma persona dos veces. Solo se muestra cuando los hay. | — |
Solución de problemas
No aparece Adónde va una consulta nueva.
Las reglas de contactos se comparten en todo el servicio; cuando varias organizaciones lo usan, solo el operador de la plataforma las gestiona.
No aparece Posibles duplicados.
No se encontraron duplicados.
Consejos
- Un formulario web puede enviar un contacto a /api/crm/leads/capture con un teléfono o una dirección de correo y, opcionalmente, un origen y un país. No hace falta iniciar sesión.
Conviene saber
- Esta página no conecta un CRM externo; configura los registros de contactos en Call.
Guías relacionadas
- Añadir cuentas (empresas) Registra las empresas que hay detrás de tus contactos para ver cuántos contactos tiene cada una.
- Combinar contactos duplicados Une dos registros de la misma persona sin perder sus llamadas, notas ni citas.
- Posibles clientes (agenda telefónica) Consulta a todas las personas a las que llama tu equipo en una sola lista o tablero de embudo, encuentra un contacto, muévelo entre etapas y abre su registro.