CRM-asetukset
Muotoile yhteystietotietueesi: niiden takana olevat yritykset, lisäkentät, minne uusi tiedustelu menee ja mahdolliset kaksoiskappaleet.
Mistä sen löytää
Asetukset › CRM-asetukset
Avaa tämä näkymä
Vaiheet
- Avaa Asetukset › CRM-asetukset.
- Kohdassa Tilit lisää yhteystietojesi takana olevat yritykset.
- Kohdassa Lisäkentät yhteystiedolla lisää kentät, joita yrityksesi tallentaa (ylläpitäjät ja esihenkilöt).
- Tarkista Mahdolliset kaksoiskappaleet ja paina Yhdistä, kun kaksi tietuetta on sama henkilö.
Tämän näkymän asetukset
| Asetus | Mitä se tekee | Oletus |
|---|---|---|
| Tilit | Yhteystietojen takana olevat organisaatiot, yhdistetty yrityksen nimen mukaan. | — |
| Lisäkentät yhteystiedolla | Kentät, jotka näkyvät jokaisessa yhteystietotietueessa ja täytetään agentin työpöydältä. | — |
| Minne uusi tiedustelu menee | Säännöt, jotka osoittavat uuden liidin lähteen ja maan mukaan, korkein prioriteetti ensin. Näytetään vain, kun roolisi ja palvelu sen sallivat. | — |
| Mahdolliset kaksoiskappaleet | Yhteystiedot, jotka näyttävät samalta henkilöltä kahdesti. Näytetään vain, kun niitä on. | — |
Vianmääritys
Minne uusi tiedustelu menee ei näy.
Liidisäännöt ovat yhteisiä koko palvelulle; kun useampi organisaatio käyttää sitä, vain alustan operaattori hallinnoi niitä.
Mahdolliset kaksoiskappaleet ei näy.
Kaksoiskappaleita ei löytynyt.
Vinkit
- Verkkosivun lomake voi lähettää liidin osoitteeseen /api/crm/leads/capture puhelinnumerolla tai sähköpostiosoitteella sekä valinnaisesti lähteellä ja maalla. Kirjautumista ei tarvita.
Hyvä tietää
- Tämä sivu ei yhdistä ulkopuolista CRM:ää; se määrittää yhteystietotietueet Callissa.
Aiheeseen liittyvät ohjeet
- Lisää tilejä (yrityksiä) Kirjaa yhteystietojesi taustalla olevat yritykset, jotta näet, kuinka monta yhteystietoa kullakin on.
- Yhdistä kaksoiskappaleet yhteystiedoista Yhdistä kaksi saman henkilön tietuetta menettämättä heidän puheluitaan, muistiinpanojaan tai tapaamisiaan.
- Liidit (puhelinluettelo) Näe kaikki, joille tiimisi soittaa, yhdessä listassa tai putkitaulussa, etsi yhteystieto, siirrä hänet vaiheiden välillä ja avaa hänen tietueensa.