I-merge ang mga duplicate na contact
Pagsamahin ang dalawang tala ng iisang tao nang hindi nawawala ang mga tawag, tala o appointment nila.
Saan ito makikita
Mga Setting › Setup ng CRM
Buksan ang screen na ito
Mga hakbang
- Buksan ang Mga Setting › Setup ng CRM at pumunta sa Posibleng duplicate.
- Basahin ang Mukhang iisang contact at Itinugma sa (halimbawa ang numero).
- Pindutin ang I-merge sa pares na iisang tao. Sasabihin ng pahina na Na-merge.
Mga setting sa screen na ito
| Pagsasaayos | Ano ang ginagawa nito | Default |
|---|---|---|
| I-merge | Pinapanatili ang mas lumang tala at inililipat dito ang mga tawag, tala at appointment. | — |
Pag-aayos ng problema
Walang button na I-merge sa isang grupo.
Inaalok lang ang I-merge para sa mga pares ng dalawang tala.
Mga tip
- Walang nawawalang kasaysayan sa alinmang paraan.
Magandang malaman
- Hindi na mababawi ang isang merge mula sa pahinang ito.
Mga kaugnay na how-to
- Setup ng CRM Hubugin ang mga tala ng contact mo: ang mga kumpanya sa likod nila, mga karagdagang field, kung saan napupunta ang isang bagong tanong, at mga posibleng duplicate.
- Mga prospek (talaan ng telepono) Tingnan ang lahat ng tinatawagan ng team mo sa isang listahan o board ng pipeline, maghanap ng contact, ilipat sila sa pagitan ng mga yugto at buksan ang talaan nila.