Îmbinarea contactelor duplicate
Combinați două înregistrări ale aceleiași persoane fără a pierde apelurile, notițele sau programările acesteia.
Unde îl găsiți
Setări › Configurare CRM
Deschideți acest ecran
Etape
- Deschideți Setări › Configurare CRM și mergeți la Posibile duplicate.
- Citiți Pare a fi același contact și Potrivit pe baza (de exemplu numărul).
- Apăsați Îmbină la o pereche care este aceeași persoană. Pagina spune Îmbinate.
Setările de pe acest ecran
| Setare | Ce face | Implicit |
|---|---|---|
| Îmbină | Păstrează înregistrarea mai veche și mută pe ea apelurile, notițele și programările. | — |
Depanare
Un grup nu are butonul Îmbină.
Îmbinarea este oferită doar pentru perechi de două înregistrări.
Sfaturi
- Niciun istoric nu se pierde în niciun caz.
Bine de știut
- O îmbinare nu poate fi anulată din această pagină.
Ghiduri practice conexe
- Configurare CRM Modelați înregistrările de contact: companiile din spatele lor, câmpuri suplimentare, unde ajunge o solicitare nouă și posibilele duplicate.
- Potențiali clienți (agenda telefonică) Vedeți pe toți cei pe care îi sună echipa dvs. într-o listă sau pe un panou al pâlniei, găsiți un contact, mutați-l între etape și deschideți-i fișa.