Συγχώνευση διπλότυπων επαφών
Συνδυάστε δύο εγγραφές του ίδιου ατόμου χωρίς να χάσετε τις κλήσεις, τις σημειώσεις ή τα ραντεβού του.
Πού θα το βρείτε
Ρυθμίσεις › Ρύθμιση CRM
Άνοιγμα αυτής της οθόνης
Βήματα
- Ανοίξτε Ρυθμίσεις › Ρύθμιση CRM και πηγαίνετε στο Πιθανά διπλότυπα.
- Διαβάστε το Μοιάζει με την ίδια επαφή και το Ταίριαξε σε (για παράδειγμα τον αριθμό).
- Πατήστε Συγχώνευση σε ένα ζεύγος που είναι το ίδιο άτομο. Η σελίδα λέει Συγχωνεύτηκαν.
Ρυθμίσεις αυτής της οθόνης
| Ρύθμιση | Τι κάνει | Προεπιλογή |
|---|---|---|
| Συγχώνευση | Κρατά την παλαιότερη εγγραφή και μεταφέρει σε αυτή τις κλήσεις, τις σημειώσεις και τα ραντεβού. | — |
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μια ομάδα δεν έχει κουμπί Συγχώνευση.
Η συγχώνευση προσφέρεται μόνο για ζεύγη δύο εγγραφών.
Συμβουλές
- Δεν χάνεται ιστορικό σε καμία περίπτωση.
Καλό να γνωρίζετε
- Μια συγχώνευση δεν μπορεί να αναιρεθεί από αυτή τη σελίδα.
Σχετικοί οδηγοί
- Ρύθμιση CRM Διαμορφώστε τις εγγραφές των επαφών: τις εταιρείες πίσω από αυτές, επιπλέον πεδία, πού πηγαίνει ένα νέο ερώτημα και πιθανά διπλότυπα.
- Υποψήφιοι πελάτες (τηλεφωνικός κατάλογος) Δείτε όλους όσους καλεί η ομάδα σας σε μία λίστα ή σε πίνακα διοχέτευσης, βρείτε μια επαφή, μετακινήστε την ανάμεσα στα στάδια και ανοίξτε την καρτέλα της.