Doppelte Kontakte zusammenführen
Führen Sie zwei Datensätze derselben Person zusammen, ohne ihre Anrufe, Notizen oder Termine zu verlieren.
Wo Sie es finden
Einstellungen › CRM-Einrichtung
Diesen Bildschirm öffnen
Schritte
- Öffnen Sie Einstellungen › CRM-Einrichtung und gehen Sie zu Mögliche Duplikate.
- Lesen Sie Sieht nach demselben Kontakt aus und Treffer bei (zum Beispiel die Nummer).
- Tippen Sie bei einem Paar derselben Person auf Zusammenführen. Die Seite meldet Zusammengeführt.
Einstellungen auf diesem Bildschirm
| Einstellung | Was es bewirkt | Standard |
|---|---|---|
| Zusammenführen | Behält den älteren Datensatz und überträgt Anrufe, Notizen und Termine darauf. | — |
Fehlerbehebung
Bei einer Gruppe gibt es keine Schaltfläche Zusammenführen.
Zusammenführen wird nur für Paare aus zwei Datensätzen angeboten.
Tipps
- In beiden Fällen geht kein Verlauf verloren.
Gut zu wissen
- Ein Zusammenführen lässt sich auf dieser Seite nicht rückgängig machen.
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