Combinar contactos duplicados
Une dos registros de la misma persona sin perder sus llamadas, notas ni citas.
Dónde encontrarlo
Configuración › Configuración del CRM
Abrir esta pantalla
Pasos
- Abre Configuración › Configuración del CRM y ve a Posibles duplicados.
- Lee Parece el mismo contacto y Coincide en (por ejemplo, el número).
- Pulsa Combinar en una pareja que sea la misma persona. La página muestra Combinado.
Ajustes de esta pantalla
| Ajuste | Qué hace | Predeterminado |
|---|---|---|
| Combinar | Conserva el registro más antiguo y le traslada las llamadas, notas y citas. | — |
Solución de problemas
No hay botón Combinar en un grupo.
Combinar solo se ofrece para parejas de dos registros.
Consejos
- No se pierde historial en ningún caso.
Conviene saber
- Una combinación no se puede deshacer desde esta página.
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